Cela fait un an que Tsukune est entré à l'école Youkai. Après les vacances de printemps, Tsukune se précipite à l'école pour retrouver Moka et entre en collision avec une mystérieuse fille à vélo.

La nouvelle fille à l'école partage toute une histoire avec Moka - ce sont des sœurs ! À l'époque, Moka était capable de vaincre son jeune frère à chaque fois qu'ils s'entraînaient.

La journée des parents à l'Académie Youkai accueille la mère de Mizore, Tsurara, et la mère de Kurumu, Ageha. Elles se battent pour que leur fille épouse Tsukune. Espérons qu'il survivra à cette bataille pour l'amour...

Yukari est gênée par le fait qu'elle est encore une enfant et avec l'aide d'un sort, elle a la chance de vivre la vie d'adulte.

Moka, Kurumu, Yukari et Mizore veulent gagner l'affection de Tsukune en s'entraînant à faire un plat de curry parfait. Alors que Mizore essaie d'améliorer sa cuisine par elle-même, Moka, Kurumu et Yukari suivent un cours de cuisine avec un professeur très passionné par le curry indien.

Le groupe part en excursion dans le monde humain. Moka veut passer plus de temps avec Tsukune, mais Kurumu, Mizore et Yukari rendent cela impossible.

La décision de Tsukune de rendre visite à sa mère Kasumi devait être un événement familial calme et sincère. Quand Moka suit Tsukune chez lui, la situation dérape en cirque.

Cet épisode contient plusieurs petites histoires comiques : de Ruby qui s'énerve à cause des jupes courtes que toutes les filles portent à Nekonome essayant de nouveaux vêtements à porter et bien d'autres.

Un voyage au ski vire au désastre lorsque Kokoa poursuit Moka dans la neige ! Après qu'une avalanche massive ait dévalé la montagne, Tsukune se retrouve piégé dans une grotte - et il n'est pas seul.

Un nouvel étudiant appelé Ijuuin Kotaro est transféré à l'Académie Youkai. En marmonnant les mots "Je t'aime", il peut contrôler quiconque l'entend marmonner ces mots comme il le souhaite.

La sœur de Tsukune s'arrête à l'Académie pour une visite, mais le chaos s'ensuit lorsqu'elle met la main sur un miroir spécial qui a le pouvoir de révéler la véritable nature du corps étudiant.

Moka sacrifie son propre chapelet pour sceller la barrière qui se détériore entre le monde humain et le monde des monstres. Sera-t-elle un jour capable de contenir à nouveau sa véritable identité ?

S'ils espèrent un jour revoir le côté doux de Moka, Tsukune et les filles doivent survivre au périlleux voyage à travers le monde des démons pour affronter un monstre dont les pouvoirs sont encore plus grands que ceux de Moka !