En 1990, des terroristes palestiniens tuent quinze personnes dans une école en Israël. Plus de vingt ans plus tard, l'un d'eux est libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers. Il part en Syrie rejoindre un organisation terroriste où il entre en concurrence avec Abdallah Youssef, qui n'est autre qu'Amiel, l'ex-codétenu de Nimrod et Uri... que tout Israël croit mort et enterré.

Uri tente de persuader Nimrod de tout faire pour retrouver Amiel, mais Nimrod préfère s'étourdir dans une vie de célibataire fêtard. Sa femme Talia peine à réaliser qu'il l'a quittée. Toujours en contact avec les deux ex-détenus, les agents Haïm et Iris reprennent leur enquête : et si le dossier de l'autopsie d'Amiel avait été falsifié ?

Amiel revit en rêve les séances de torture qui l'ont amené à changer d'identité pour s'adapter et survivre à sa captivité. Sur la foi d'une image tirée d'une caméra de surveillance en Syrie, Iris et Haïm soupçonnent Amiel d'être le nouveau chef des Enfants du djihad. Celui-ci va devoir prouver sa loyauté à la cause fondamentaliste par le meurtre d'un traître...

Yussuf revient de son expédition punitive : il vit mal d'avoir dû exécuter un prisonnier - le fils d'un traître désigné -, pour prouver sa loyauté. En Israël, sa sœur Yael découvre que ses affaires, entreposées dans un box, ont été volées. Yonin, un agent des services secrets devenu à dessein l'amant de la jeune femme, est l'auteur du vol.

Les enquêteurs Iris et Haïm découvrent de nouveaux indices indiquant une connexion entre Yussuf et les services secrets. Nimrod ne cesse de faire la fête, mais, sous l'emprise de l'alcool ou lors de nuits cauchemardesques, il devient violent et dangereux pour ses conquêtes d'un soir. Dana, face à la dépression de sa mère, demande de l'aide à son ancien psychologue.

L'enquête d'Iris et Haïm les conduit sur la piste de la mystérieuse "opération Judas". Talia remonte doucement la pente et décide de se reprendre en main. Nimrod retrouve Michaela, avec qui il a eu une liaison avant son enlèvement. Abdullah et Yussuf préparent ensemble une attaque terroriste mais Abdullah est toujours persuadé que Yussuf cache ses réelles motivations...

Depuis plusieurs jours, Uri saigne du nez sans comprendre pourquoi. De l'autre côté de la frontière, la femme de Yussuf s'inquiète de ses activités secrètes et de son tempérament ombrageux. Elle va dans un cybercafé pour consulter Internet et en savoir plus sur son passé. Quant à Yussuf, il ignore qu'il est suivi par Abdullah, de plus en plus soupçonneux.

On découvre le passé de Jamal et l'histoire de sa capture par les services secrets israéliens. Il a été obligé de collaborer pour protéger sa famille. Yussuf s'inquiète de l'amitié naissante entre Abdullah et Ismaïl, le fils de Jamal, dont il a la garde. Talia sort dîner avec le docteur Ostrovsky, ce qui déplaît à sa fille Dana.

Flash-back sur la tentative d'extraction de Jamal par l'armée israélienne : un véritable fiasco, qui a causé la capture de Nimrod, Amiel et Uri. Grâce aux nouveaux éléments fournis par les enquêteurs Haïm et Iris, Nimrod et Uri comprennent que les services secrets savaient depuis toujours où ils se trouvaient captifs.

Pendant que Yonin continue à s'entraîner, Kaplan avoue à Haïm que l'opération Judas vise à récupérer Yussuf, sans en préciser les détails. Nurit ne se sent pas à l'aise vis-à-vis de ses choix passés et d'Uri. Elle tente de lui en parler mais il n'est pas à l'écoute, préoccupé par sa santé et l'enquête au sujet de Yussuf.

Uri apprend qu'il a un cancer. Il est en colère contre Haïm et Nimrod, qu'il accuse de l'avoir trahi : ils ont envoyé Nurit à Damas. En Syrie, Nurit tente de garder son sang-froid, consciente de l'importance et de la dangerosité de sa mission. Yussuf doit faire preuve de beaucoup de self-control pour semer Abdullah. Il prépare un projet d'attaque contre des militaires israéliens.

Plusieurs départs se préparent : Hatzav, le fils de Nimrod, va quitter la maison familiale pour accomplir son service militaire. Nimrod revient chez lui pour l'occasion, mais sa relation avec Talia reste compliquée. Sur le point d'effectuer sa mission secrète, Yonin se rend à l'hôpital pour voir sa mère dont la raison vacille. L'opération Judas est lancée.

Haïm confirme à Uri et Nimrod que le kidnapping du soldat israélien est bien lié à l'opération Judas. Les deux ex-détenus culpabilisent, se sentant responsables de cette nouvelle capture. Uri apprend à Nimrod qu'il a un cancer des os. Yael s'inquiète de l'identité du soldat emprisonné et craint que ce ne soit Yonin.

Yussuf est fait prisonnier par Abdullah mais parvient à s'échapper avec l'aide de Yonin et de Sami. Ils reviennent chez Yussuf, qui veut emmener sa femme Leila en Israël. Celle-ci doit faire un choix : le perdre ou trahir sa famille et son peuple. Mais Yussuf compte aussi achever sa mission en tuant le père de Leila, chef du groupe terroriste...