Merlin, Sorcier de la cour du Roi Arthur, vie à San Francisco aujourd'hui. Après 1600 ans, il est temps pour lui de prendre sa retraite et de trouver un remplaçant : Zac Rogers, un jeune homme au potentiel prometteur, mis en scène comme une épée moderne dans la pierre et dirigé par John Astin, la star de la famille Addams. M. Merlin emmène Zac, pour la chevauchée de sa vie.

Les leçons de sort de Zac augmentent, de même que sa responsabilité vis-à-vis de ses nouveaux pouvoirs découverts. Dans cet épisode, M. Merlin apprend à Zac à cloner ou à dupliquer des objets.Avec un petit encouragement de son ami Léo, Zac décide de s'enrichir rapidement. Cela crée beaucoup de problèmes pour Zac, ce qui laisse un désordre au vieux sorcier à nettoyer.

Zac utilise secrètement starsand, qui change temporairement les choses, pour aller à une soirée avec une célèbre pin-up. Lors de la fête, il serre la main et touche de nombreuses personnes, dont Jessie, la fille, mais il a oublié l'avertissement de M. Merlin. Il ne s'est pas lavé les mains et les personnes présentes à la fête qui sont entrées en contact avec les stars et redeviennent comme elles étaient avant la fête... Zac promet de ne plus jamais se tromper et en commet immédiatement une !

Leo convainc Zac qu'ils devraient auditionner pour un promoteur de musique. Zac sait qu'ils ne sont pas assez bons mais se laisse prendre sur le moment et accepte. On leur dit qu'ils doivent payer 50 dollars au promoteur avant même qu'il ne les écoute. Après l'audition, ils se font berner en organisant un concert dans leur école mais tous les bénéfices de la vente des billets doivent aller au promoteur qui dit à Zac et Leo de travailler sur leur image. Lorsque M. Merlin travaille comme par magie sur la proposition d'image de Zac, les Hot Pink Heads naissent, au grand amusement de M. Merlin.

Zac et Leo sont tous deux éligibles pour remporter le prix MVP du basket-ball, mais Leo agit étrangement envers Zac. Même lorsque M. Merlin intervient et agit en tant qu'entraîneur de l'équipe, Leo ne lui dit pas ce qui se passe. Une remarque aléatoire d'un autre joueur à propos de la démonstration de basket-ball de M. Merlin fait que M. Merlin donne à Zac un appareil d'invisibilité, uniquement pour être utilisé pour comprendre ce qui ne va pas avec Leo. Zac découvre ce qui ne va pas avec Leo et il n'en est pas content, mais à la fin, les choses s'arrangent pour les deux.

Le jeu de Zac avec la magie mène à deux Zacs. M. Merlin doit détruire le clone, seulement il ne sait pas qui est le vrai Zac.

Lorsque Zac utilise accidentellement la formule de M. Merlin pour transformer le plomb en or dans un article de chimie, M. Montrose, le professeur de chimie qui s'avère être un fan arthurien, est très intéressé. M. Merlin décide de rencontrer l'homme pour voir quelles sont ses intentions.

M. Merlin enseigne à Zac le pouvoir de la téléportation et lorsque Zac se bat, il l'utilise pour gagner le combat. Cela lui vaut une réputation et il gagne encore quelques combats, c'est-à-dire jusqu'à ce que M. Merlin découvre par Alex ce qui se passe. Il enlève le pouvoir de téléportation de Zac et Zac, qui est devenu très populaire à l'école après avoir remporté ces combats, doit trouver un autre moyen.

M. Merlin doit subir une amygdalectomie, mais refuse obstinément.

Zac est amoureux d'une belle fille, mais, comme le lui dit Leo : "elle est pas pour lui, à moins qu'il ne l'invite au concert des Rolling Stones". Maintenant, tout ce que Zac a à faire est de trouver des billets pour ce concert à guichets fermés. Alors que Zac dit à M. Merlin qu'il ne remarque que de jolies filles, Alex est consterné et, avec M. Merlin, décide de donner une leçon à Zac.

Quand Susan, une fille que Zac aime, sort avec un gars qui possède une camionnette, Zac décide qu'il doit aussi acheter une camionnette. Avec un peu d'aide de M. Merlin agissant en tant que vendeur, Zac récupère sa camionnette et, avec plus d'aide, la rend fantastique. Il est même invité à devenir membre, enfin membre associé, d'un club de propriétaires de fourgons et néglige Leo. Quand Zac gagne une course pour décider qui ramènera Susan à la maison, il découvre que les membres du club ne s'intéressent pas à lui, qu'ils ne sont pas ses vrais amis et que Léo commence à manquer à Zac.

Zac et Leo auditionnent pour un rôle dans la production de leur école de Roméo et Juliette. Zac parce qu'il s'intéresse à la fille qui joue Juliette, mais Leo est honnêtement intéressé à jouer, même s'il a peur de l'admettre. Le jeu de Zac est terrible, mais en utilisant la potion magique Dreidelwood, tout le monde est convaincu qu'il est un grand acteur, tout le monde sauf M. Merlin. Cependant, lorsque Zac découvre que Leo est vraiment intéressé à jouer, il a une décision à prendre.

M. Merlin et Zac s'énervent et pendant le dîner, Léo leur propose d'aller camper tous les deux afin de mieux se connaître. Secrètement, lui et Alex vont aussi camper, pour garder un œil sur Zac et M. Merlin. Lorsque la tente de Zac et de M. Merlin tombe en panne, ils se réfugient dans une grotte. Leo et Alex se mouillent et finissent par avoir un rhume

Quand Alex perd son " pop " ou sa capacité de transport, Merlin essaie de la restaurer mais il entre accidentellement en Léo.

M. Merlin et Alex sont une fois de plus contrariés par la façon dont Zac traite les femmes. Ils veulent lui donner une leçon. Alex se transforme en une fille nommée Daisy. 'Daisy' annule alors son rendez-vous avec Zac et part avec Leo à la place. Leo tombe éperdument amoureux et envisage d'épouser "Daisy". M. Merlin doit utiliser sa magie pour les séparer sans blesser les sentiments de Leo.

Zac se lie d'amitié avec un gymnaste étranger de classe mondiale.

La mère de Zac a des problèmes avec son compagnon et se tourne vers Mr Merlin pour obtenir de l'aide.

Ce sera peut-être un au revoir pour M. Merlin et Zac lorsque la mère de Zac envisage de quitter San Francisco.

M. Merlin se moque des superstitions de Zac lorsque le garçon fait confiance à une amulette porte-bonheur.

M. Merlin essaie d'aider un homme qui tient un stand de hot-dogs.

Lorsque Leo se sent perdant, Zack décide d'utiliser ses pouvoirs pour l'aider. Ce n'est que lorsqu'il le fait que l'ego de Leo est boosté et qu'il se transforme en arrogant personnage.