L'histoire commence en 1932 à Henning, Tennessee pendant la Grande Dépression. Simon est toujours incapable de trouver un emploi en tant que professeur. Dans l'intervalle, la famille continue à vivre avec les parents de Bertha et Simon travaille pour son père-frère. Simon reçoit enfin une offre d'emploi en tant que directeur de l'agriculture chez A & M Institut Normal, Alabama, et se déplace là bas avec sa famille. Finalement il travaille avec un agent du comté fédéral, offrant des conseils dans une tentative de modifier les anciennes pratiques agricoles destructrices. Il avertit aussi les agriculteurs de nouvelles subventions agricoles récemment mises en place par le président Roosevelt. Cependant, les deux hommes font face à la résistance du plus grand propriétaire du comté, qui non seulement refuse les conseils, mais veut garder les subventions pour lui. Lorsque les deux hommes insistent trop, la maison de Simon est saccagée et l'agent est agressé. Pendant ce temps, Bertha tombe malade, elle essaye de le cacher mais fini par succomber.
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