Le parrain de la Cosa Nostra Salvatore Riina, a été arrêté et après 23 ans de prison il reçoit la visite d'un homme, son ami d'enfance Biagio Schirò l'amène à se souvenir...

Le clan Corleone dans son intégralité se prépare à aller à Palerme pour "parler affaires" avec Salvatore La Barbera et Vito Ciancimino. Pendant ce temps dans le pays, Toto frequente assidument Ninetta Bagarella, la sœur cadette de Calogero.

Thérèse, maintenant mariée, vient d'avoir un bébé. Pendant ce temps Riina à Palerme et ses compagnons sont dans les bureaux de Michael Cavataio déguisés en soldats de la Guardia di Finanza. Le but est de tuer Corleonesi Cavataio, qui avait auparavant éliminé Salvatore La Barbera.

Biagio Schiro et le commissaire Boris Giuliano sont en route pour l'aéroport de Palerme. Ils comptent y intercepter des chimistes français avant que ceux-ci n'aient pu enseigner à leur homologue du clan Bontade comment couper la drogue. Au dernier moment, le commissaire reçoit un appel téléphonique ...

Le commissaire Mangano, qui a pris sa retraite, conseille aux magistrats de Palerme, fermement décidés à décapiter la Mafia, de se servir de Biagio Schiro, à qui il recommande également de travailler main dans la main avec les juges Giovanni Falcone, Paolo Borsellino et Rocco Chinnici.

Hospitalisé après la fusillade, Biagio Schiro se remet de ses blessures. Toto Riina, condamné à la prison à perpétuité, espère voir la sentence révoquée...