Beaucoup d’animaux ont des enfants et même des petits-enfants. Le petit-fils de Fox, Plucky, voulait une course avec Dash. Weasel va avoir des enfants dont Weasel n’était pas content. Dans une autre partie de White Deer Park, le Grand Cerf blanc prend un verre du ruisseau et meurt inopinément.

Le hibou quitte le parc à la recherche d’un compagnon et la famille Weasel est partie pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Plucky et Dash courent à nouveau, tandis que Trey harcèle les autres animaux de Farthing Wood. Pendant ce temps, Bully et ses rats commencent à construire leur nombre.

L’eau devient un problème pour les animaux du parc White Deer. Shadow et Hurkel arrivent au parc seulement pour voir que la seule source d’eau de Trey qui permettra aux animaux de boire a été empoisonnée. C’était le ruisseau d’où le Grand Cerf Blanc est mort. Pendant ce temps, à l’extérieur du parc des cerfs blancs, le hibou rencontre une tour nommée Moth mangé Rook qui veut lui parler. Cependant, le hibou s’envole avec la tour qui la suit.

Alors que le nombre de rats de Bully continue d’augmenter, il en va de même pour le nombre d’animaux disparus. Quand Dash voit Plucky être emmené dans une cage à un camion, elle décide de suivre le camion seulement pour se faire enfermer dans un mystérieux établissement humain entouré de hauts murs et de portes en forme de pic. Pendant ce temps, les Belettes restent dans une ferme mais les animaux ne les laissent pas rester. Ils gagnent un nouveau protecteur qui est Rollo le chien de mouton.

Weasel et Measley trouvent un terrier apparemment agréable à vivre quand ils découvrent qu’il est occupé par des chats sauvages vicieux. Leur fidèle "chien-belette" Rollo vient à leur secours. Pendant ce temps, Fox confronte Trey et lui dit qu’il ira soit en enfer ou à l’eau haute, que Trey respectera les autres animaux du parc et qu’il se retirera comme leader si un des cerfs peut se battre contre lui pour le leadership. Aussi Ranger, Charmer et Whisper affrontent Bully pour la première fois et il rend ses intentions claires. Charmer parvient à tuer un rat. Son nom est mentionné comme Scragg.

La famille des belettes est toujours à la recherche d’une autre maison loin de White Deer Park. Alors que le reste des animaux de Farthing essaient toujours de trouver où sont les animaux manquants. C’est à Whistler de le résoudre. Il suit le camion jusqu’à une réserve naturelle murée. Lorsque Plucky le trouve, il lui dit que l’endroit est un nouveau sanctuaire. Bien que ce soit un endroit agréable, beaucoup d’animaux ont été séparés de leurs familles. Pendant ce temps, le hibou essaie toujours d’échapper à la tortue dévorée par les mites, qui dit qu’il l’aime, mais se retrouve dans des ennuis quand elle se cache dans une maison.

Awoken en rugissant les animaux se rassemblent lentement pour regarder comme Trey se bat avec un autre cerf pour devenir le chef du troupeau. Ils espèrent que Trey perd comme n’importe quel autre cerf les traiterait probablement mieux, mais il ne le fait pas. Alors que Fox est seul à dormir, Bully et ses rats lui rendent visite et menacent sa vie tout en lui disant qu’il devrait partir avec les animaux de Farthing. Fox refuse de dire qu’ils vont continuer à les combattre, entouré par des rats il craint le pire jusqu’à ce qu’ils s’enfuient quand ils aperçoivent un blaireau sur leur chemin. Hurkel arrive pour demander à Fox s’il veut regarder les cerfs se battre, mais quand il sent des rats dans sa terre, Fox lui dit de faire rassembler tous les renards et Adder et Sinuous - ils vont attaquer le quartier général du rat.

Les deux serpents trouvent leur chemin vers le nid de Bully après avoir parlé à un rat avec un sentiment de fatalité imminente. Cependant, Bully parvient à s’échapper en laissant Adder et Sinuous courir frénétiquement à travers les tunnels avec un nombre écrasant de rats à la recherche d’une issue. Adder atteint la surface, mais Sinuous tourne dans le mauvais sens et se retrouve piégé sous terre. Toad dit à Fox que le nombre de grenouilles diminue en raison des rats qui les mangent et Fox accepte de faire monter la garde aux renards autour de l’étang. Whistler informe Plucky des événements qui se déroulent à White Deer Park et comment ils ont besoin de son aide pour combattre les rats. Lorsque les portes de la nouvelle réserve s’ouvrent pour laisser sortir un van, Plucky prend sa chance de s’échapper et saute à l’arrière du van.

Les animaux de White Deer Park essaient toujours de faire face à l’armée de rats et tentent de sensibiliser le gardien au problème. Pendant ce temps, les belettes et le petit cochon rencontrent une bosse avec un sanglier grincheux qui y vit. Bully forme un groupe de travail pour chasser et tuer les serpents. Ils trouvent Sinuous, pensant que c’est Adder et le tuent. Hurkel et Shadow essaient de réconforter Adder alors que Bully s’éloigne sans être remarqué.

Crapaud et Spike inventent un jeu appelé "The Mole Game" Ils doivent deviner où Mossy la Taupe va venir. Ranger finit par gagner quand Charmer demande ce que font Toad et Spike, ce qui fait tout à fait sa journée. Adder a juré de tuer autant de rats que possible pour venger la mort de son compagnon. Le hibou est toujours emprisonné dans sa veste de ciment de construction, quelques autres flappers (A Robin, A Green Woodpecker, A Rook et une autre femelle) décident d’essayer de briser le ciment en la poussant sur la branche, mais le plan échoue, elle est hors de la branche et toujours dans le ciment (Ça la faisait se sentir très lente et lourde).

Comme Mossy l’avait prédit, un ouragan arrive dans la région de White Deer Park. Les vents violents frappent le dernier hêtre de Farthing Wood et libèrent Owl de sa coquille de ciment. Après la fin de l’ouragan, Rollo et le gardien trouvent Shadow inconsciente et l’emmènent au chalet. Fox découvre Trey coincé sous un arbre. Un autre cerf, Laird, vient libérer Trey et se prépare à le défier pour une bataille de leadership. En raison de sa blessure, Trey hésite à abandonner son pouvoir à Laird. Par la suite, il est emmené par le gardien. Measley déclare qu’il ne tolérera plus les insultes de Weasel et décide de ramener leurs jeunes à White Deer Park. Weasel est d’accord.

Lorsque les belettes rentrent chez elles, tous les animaux sont envahis de joie. Fox explique leur problème avec les rats aux belettes et demande leur aide. Ils sont d’accord, mais ils doivent d’abord former Fido et Cleo à la façon de traiter les rats... en utilisant Spike comme volontaire. Mossy dit à Hurkel qu’il a trouvé Shadow dans une cabane près du chalet du gardien. Alors que Hurkel et les belettes essaient de la faire sortir, le chat du gardien appelle Rollo pour se débarrasser d’eux. Bien sûr, il reconnaît ses amis les belettes et est très heureux de les voir. Pendant ce temps, après quelques combats pour le leadership du troupeau, les cerfs blancs et les animaux Farthing nomment Laird comme nouveau leader de White Deer Park. Ailleurs, les rats, en plus grand nombre encore, se préparent à lancer une attaque massive sur les animaux du parc.

Owl et Hollow reviennent à White Deer Park juste à temps pour entendre Bully s’adresser à une assemblée de ses rats. Elle va rassembler les autres animaux et ils prévoient de contre-attaquer. Plucky envoie Mossy à la recherche de Laird afin qu’il puisse envoyer le cerf blanc pour effrayer les rats. Mais malgré leurs meilleurs efforts, les rats sont encore trop nombreux. Il semble qu’il n’y ait aucune chance de les arrêter, jusqu’à ce que Cleo morde la queue de Bully. Tous les animaux, y compris les rats commencent à rire de Bully et il se faufile dans les égouts d’où il vient.