Le nouveau lycée de Sunnydale, bâti sur les ruines de l'ancien établissement, est inauguré. Dawn fait sa rentrée et Buffy rencontre le nouveau proviseur, l'énigmatique Robin Wood. Pendant ce temps, en Angleterre, Willow se remet de sa terrible expérience avec la magie grâce à l'aide de Giles. Spike est de retour à Sunnydale. Le vampire a retrouvé son âme...

Le proviseur Wood recrute Buffy comme conseillère pédagogique. Alex vole au secours d'une femme dont le chien s'est fait dévorer par une créature vivant sous terre. Aidés de Spike, Buffy et Alex partent à la recherche du monstre, un ver géant crée par Anya. Willow appréhende son retour à Sunnydale car elle sent la présence d'une force malfaisante...

Willow revient à Sunnydale. Buffy, Dawn et Alex se rendent à l'aéroport pour l'accueillir mais ils ne la voient pas. Willow est persuadée que ses amis ne lui ont pas pardonné d'avoir tué un être humain. La jeune sorcière ignore qu'elle est devenue invisible aux yeux de ses amis ! Lorsqu'une créature démoniaque dépèce ses victimes, les soupçons se portent sur Willow...

Buffy est désormais conseillère au lycée de Sunnydale. Elle est chargée de s'occuper des élèves en difficulté. Une jeune fille, Cassie, vient la voir et lui annonce avec détachement qu'elle va mourir à la fin de la semaine. Buffy croit qu'il s'agit d'une adolescente suicidaire avant de découvrir qu'elle a un don de medium. Elle met tout en oeuvre pour la sauver...

Willow a repris ses études et Anya est redevenue Anyanka, un démon vengeur qui a pour mission d'aider les femmes bafouées et de punir les hommes infidèles. Elle crée une araignée géante qui arrache le coeur des étudiants. Buffy doit faire face à ses obligations de Tueuse et éliminer Anya. Mais Alex est toujours amoureux de son ancienne fiancée...

Dawn a un coup de foudre pour R.J. Brooks, le séduisant quaterback de l'équipe de football américain du lycée. Elle est totalement obsédée par lui. Lorsque Buffy rencontre R.J., elle tombe aussitôt sous son charme, tout comme Willow et Anya. Elles sont prêtes à tout pour obtenir ses faveurs. Spike et Alex, qui sont désormais colocataires, décident d'intervenir...

La Force, le Mal absolu, se manifeste sous la forme de personnes défuntes. Warren et Jonathan, qui sont de retour à Sunnydale, croisent leur ami Warren, le fantôme de Cassie transmet à Willow un message de la part de Tara et Dawn voit apparaître sa mère. De son côté, Buffy se confie à Holden Webster, un ancien camarade de classe devenu vampire...

Grâce à un ancien camarade de classe devenu vampire, Buffy apprend que Spike s'est remis à tuer. Méfiante, elle décide de le surveiller. Un soir, alors que Spike erre dans les rues de Sunnydale, il est pris d'une mystérieuse transe. Il séduit une jeune femme qu'il tue peu après. Pendant ce temps, à Londres, Giles trouve un observateur mortellement blessé...

Spike a révélé avoir enterré plusieurs cadavres dans sa crypte. Buffy le retient prisonnier pour essayer de comprendre quelle force le manipule. Willow rencontre par hasard Andrew, qui s'apprête à acheter du sang dans une boucherie. Alex et Anya décident de l'interroger. À Londres, au QG du quartier des Observateurs, Quentin Travers donne l'alerte maximale...

Spike a disparu. Giles revient à Sunnydale avec trois Tueuses potentielles. Il annonce à Buffy que la Force a l'intention d'éliminer toute la lignée des Tueuses afin de libérer la Bouche de l'Enfer. En allant acheter un sapin de Noël, Buffy et Giles tombent sur l'antre des serviteurs du Mal. Ils doivent affronter un redoutable vampire libéré par le sceau de Danzalthar...

Plusieurs Tueuses potentielles arrivent à Sunnydale pour constituer une armée. L'une d'entre elles, Eve, sème le trouble au sein du groupe en remettant en cause l'autorité de Buffy. Il s'agit en fait de la Force, qui a pris l'apparence de la jeune fille pour diviser le groupe. Buffy prend la tête du combat et affronte un redoutable vampire. Elle libère Spike...

Buffy et Spike entraînent les tueuses potentielles pour le combat final contre le Mal. Les nouvelles recrues s'interrogent sur la nature des relations entre la tueuse et le vampire. Pendant ce temps, Willow découvre qu'une autre tueuse potentielle vit à Sunnydale. La sorcière exécute un sort de localisation qui semble indiquer que Dawn serait l'Élue...

Giles a emmené les Tueuses Potentielles dans le désert pour un rite d'initiation. Alex, Anya et Dawn sont inquiets. Willow et Kennedy échangent un baiser qui transforme Willow en Warren. Buffy tente d'aider Spike, qui souffre de terribles maux de tête provoqués par la puce qui a été implantée dans sa nuque par le gouvernement afin de le rendre inoffensif.

Buffy est persuadée que le principal Robin Wood est un agent de la Force. Elle accepte pourtant de dîner avec lui et découvre que Wood est le fils d'une ancienne Tueuse, assassinée à New York. La Force prend l'apparence de Jonathan pour convaincre Andrew de tuer toutes les Tueuses Potentielles. Spike est libéré de la puce qui le rendait inoffensif...

Le principal Wood donne à Buffy un sac qui appartenait à sa mère, une ancienne Tueuse éliminée par Spike. À l'intérieur se trouvent une impressionnante collection d'armes, un livre et une boîte scellée qui permet d'ouvrir un portail dimensionnel. Buffy le franchit et se retrouve dans un monde étrange. Trois hommes lui proposent d'augmenter sa puissance...

Caméra au poing, Andrew tourne un documentaire sur Buffy et son gang de chasseurs de vampires afin de laisser un témoignage aux générations futures. Depuis que le sceau de Danzalthar a été activé, le chaos règne au sein du lycée de Sunnydale, qui est situé sur la Bouche de l'Enfer. Les élèves deviennent violents et se livrent à des expériences mystiques...

La Force, le Mal absolu, continue de manipuler l'esprit de Spike à l'aide d'un stimulus, une chanson qui appartient à son passé. Dès la première note, Spike redevient un être sanguinaire. Giles propose d'avoir recours à la magie pour pénétrer dans son esprit et désactiver le déclencheur. Le vampire voit alors de vieux souvenirs remonter à la surface...

Willow revient de Los Angeles avec Faith. En chemin, elles découvrent une jeune Tueuse potentielle poignardée et abandonnée au bord de la route. Hospitalisée, elle confie à Buffy qu'elle a été agressée par un prêtre nommé Caleb, qui prétend détenir quelque chose qui appartient à la Tueuse. Buffy décide de partir au repaire de Caleb pour lui livrer bataille...

À l'approche de l'Apocalypse, la panique règne sur Sunnydale. Les habitants désertent la ville. Buffy et ses amis continuent d'enquêter sur Caleb mais l'équipe n'est plus aussi soudée depuis l'humiliante défaite. Des Potentielles sont mortes et Alex a perdu l'usage d'un oeil. Buffy propose de retourner dans l'antre de Caleb pour annexer la source de son pouvoir...

Buffy a été destituée de ses fonctions de chef au profit de Faith, qui a désormais la responsabilité des Potentielles. De retour à Sunnydale, Spike apprend que Buffy a été chassée de sa propre maison car son comportement et ses décisions sont loin de faire l'unanimité. En se rendant dans l'antre de Caleb, Buffy trouve une mystérieuse épée...

Buffy s'empare de la Scythe, une puissante épée cachée dans l'antre de Caleb. Cette arme possède des propriétés stupéfiantes, qui lui permettent de sauver la vie de Faith et des Tueuses Potentielles, piégées par une violente explosion. Les préparatifs pour faire face à l'Apocalypse continuent. Angel revient à Sunnydale afin d'apporter son aide à Buffy...

À la veille du combat final contre le Mal, Buffy et Angel sont à nouveau réunis. Mais les retrouvailles sont interrompues par Caleb. Angel donne à Buffy une amulette magique destinée à un être d'exception. La Tueuse lance l'assaut en ouvrant le Sceau de Danzalthar pour descendre dans la Bouche de l'Enfer où une armée de vampires se prépare au combat...