Linz, 1899. Adolf Hitler, 10 ans, grandit entre une mère protectrice et un père, violent, qu'il haït. Huit ans plus tard, le jeune homme a rejoint Vienne où il espère devenir peintre. Refusé aux Beaux-Arts et sans argent, il vit dans l'aigreur et la haine des juifs, qu'il rend responsable de ses échecs. En 1914, il rejoint le front allemand. Seul rescapé de son régiment, il reçoit la Croix de fer et est promu caporal. A son retour à Munich, Hitler intègre, en 1919, le Parti national ouvrier où il fait ses premiers discours contre «l'envahisseur communiste et juif». Orateur convaincant, il amène de nouveaux adhérents au mouvement. Présent à l'un de ses meetings, l'aristocrate Ernst Hanfstaengl l'introduit dans la haute société.

Le discours antisémite d'Adolf Hitler fait mouche auprès de la population allemande, durement touchée par la crise économique. A Weimar, le vieux président von Hindenburg ne sait plus comment enrayer la montée en puissance du parti nazi. Le journaliste Fritz Gerlich, hostile à Hitler, fait preuve de beaucoup d'inefficacité dans son action. Quant à l'éditeur Ernst Hanfstaengl, s'il se montre favorable à son action dans un premier temps, il ne tarde pas à s'en détourner. Les méthodes de plus en plus violentes du mouvement nazi ne lui conviennent pas, et il pressent la terrible menace que représente Hitler pour le monde entier. En revanche, son épouse, Hélène, se laisse séduire par la vague du national-socialisme. Hitler brigue maintenant le poste de chancelier...