Phaona invite Mowgli à manger une sorte de miel aux effets secondaires surprenants. Mowgli n'est plus lui-même et, isolé, met sa vie en danger. Il échappe malgré lui au complot fomenté par Shere Kahn et Tabaqui et redevient lui-même grâce aux connaissances de Baloo en herboristerie.

Bagheera est malade. La plante médicinale qui peut soigner la panthère ne pousse que sur le territoire de Harjit. Mais ce dernier ne laisse personne y pénétrer. Mowgli a l'idée de se cacher derrière un buisson et prend une petite voix pour faire croire qu'il est une charmante Ratel.

Baloo conclut la leçon qu'il vient d'enseigner (on ne montre que la conclusion de la leçon) à Mowgli et à Chota le petit tigre, qui écoute à moitié. Et voilà, maintenant les enfants connaissent les astuces de Baloo pour échapper aux animaux les plus dangereux de la jungle, en cas de face à face.

Affolés, les Tangaras Rouges viennent chercher Mowgli : leur œuf est accidentellement tombé dans le repaire de Shere Khan ! Pas facile pour Mowgli de récupérer l'œuf : il a éclos, le bébé Tangara prend Shere Khan pour son papa et, contre toute attente, Shere Khan se prend au jeu...

A l'occasion d'un voyage d'Hathi, les animaux de la jungle planifient en secret une fête pour son retour. Darzee qui comprend tout de travers, annonce à Mowgli que le vieil éléphant n'en a plus pour longtemps. Inquiet, Mowgli part à sa recherche.

Hita aimerait être légère et gracieuse comme Alyona, mais elle est juste une petite éléphante pataude et lourde. Pourtant c'est grâce à elle, à sa gentillesse et aussi à son poids que les rats voleurs d'œufs vont enfin être démasqués et les parents rassurés.

Mowgli est invité par les petits Bandar Log à participer à la fête des singes, pleine de jeux et d'épreuves, mais Masha s'y oppose : Mowgli n'est qu'un petit d'homme ! Vexé, celui ci décide de se déguiser en singe pour donner tort à Masha.

Baloo a un coup de spleen et se sent seul. Pour échapper à l'envahissante sollicitude de Bela envoyée sournoisement par Ikki, Baloo se planque. Parti à sa recherche, Mowgli se trouve en danger face à un Shere Kahn. Mais le courage et la détermination de Bela le sauve des griffes du tigre.

Meena a trouvé un pétale de lotus et la nouvelle se répand très vite. La floraison de cette fleur annonce l'été et la tradition veut que celui qui ramène le premier lotus de l'année soit sacré Roi d'un Jour, voyant toute ses demandes satisfaites. Mowgli compte bien gagner cette année.

Quelle est donc cette fleur étrange qui répand une odeur pestilentielle dans la jungle désorientant les animaux ? Bala et Lali privés de leur flair protecteur se jettent dans les pattes de Shere Kahn. Rashka est au désespoir. Seul Honey Badger est content, personne ne lui reproche plus son odeur.

Tabaqui décide de s'affranchir de Shere Khan. Il s'associe aux putois en échange de l'extension de leur territoire. Tabaqui les charge d'aller garder la totalité des bananiers : "celui qui contrôle les bananes contrôle la jungle !" Chaque fois qu'un animal veut une banane, il doit rendre un service.

Rana lance un défi à Mowgli. Pensant à un jeu, Mowgli accepte de se mesurer au phacochère et prend facilement le dessus. Mais Mowgli comprend que Rana a en assez d'être la risée de toute la jungle et qu'il veut faire ses preuves pour être afin respecté. Mowgli décide donc de se laisser battre...

En pleine chasse, les loups et Mowgli sautent de pierre en pierre. Rana est admiratif : les loups sont si forts ! Il tente de faire pareil mais... tombe et reste coincé entre les deux pierres. Mowgli lui vient en aide mais Rana est démoralisé. Être un phacochère qui pue et couine, ça ne sert à rien.

Les rats envahissent les abords de la rivière. Or, en temps normal, Jakala empêche cette prolifération en "nettoyant" les rives. Mowgli découvre le crocodile en larmes. Depuis que ses fils sont partis, il n'a plus le goût de chasser. Il faut rétablir l'équilibre de la jungle.

Mowgli, Baloo et Bagheera sont appelés aux grottes froides car Hathi a des hallucinations. Il confond les grottes avec son marais et prend les singes pour ses enfants ! Tabaqui a tout vu, et court prévenir Shere-Khan. Nos héros craignent que le tigre profite de l'état de Hathi pour l'attaquer.

L'arbre dans lequel vivent Mowgli et ses amis perd ses écorces. Baloo dit que l'arbre est attaqué par un champignon mortel. Baloo va tenter de sauver l'arbre mais il faut que Mowgli se prépare à un déménagement. Bagherra et Baloo badigeonnent de la gomme d'halva sur les "blessures" de l'arbre.

Kaa attaque le Bébé Singe mais Miam Miam, le bébé crocodile, prend sa défense et mord le serpent. Kaa s'enfuit tout piteux tandis que le Bébé Singe remercie son nouvel ami Miam Miam. Mais Jakala et Masha voient cette amitié naissante d'un très mauvais œil : ils sont censés être des ennemis !

Harjit déteste tout le monde surtout les enfants dont il est le souffre-douleur. Mowgli qui aime bien les petits, accepte d'être le baby-sitter d'Appu et Hita pendant qu'Hathi et Gajjini s'absentent. Par un hasard malencontreux, le même jour, d'autres parents lui confient aussi leurs petits...

Pistes et traces, c'est la leçon du jour de Baloo : branches cassées, empreintes, crottes, nids... mais attention, une trace de machette dans un tronc : danger, les hommes ne sont pas loin ! Pfff, Mowgli et Bagheera ont l'impression d'avoir entendu cent fois cette leçon !

Mowgli perché sur un arbre regarde l'horizon, au loin le village, les montagnes, le monde... il soupire. Il est interrompu dans ses rêveries par Ponya qui lui offre une mangue bien mûre et le taquine : aller explorer le monde c'est tentant mais il y a de très belles choses ici autour...

Mowgli découvre Baloo et Bagheera immobiles, les yeux ouverts et fixes : ils ont été hypnotisés. Le responsable ne peut être que Kaa, seul hypnotiseur de la jungle. Mais Kaa a disparu. Et Baloo lui a toujours dit que seul l'hypnotiseur était capable de réveiller son patient sans risque.

Les fruits sont rares depuis un moment dans la forêt. Les animaux ont faim et deviennent des proies faciles pour Shere Khan qui rode au plus près des animaux affaiblis. Baloo, conscient du danger, part avec Mowgli faire le plein de miel afin de nourrir les animaux. Mais sa ruche est dévastée.

Mowgli profite du sommeil de Kaa pour lui faire une farce et dessine une tête de serpent au bout de sa queue. Kaa tente de chasser celui qu'il croit être un intrus et se bagarre contre son "double". Caché non loin, Tabaqui n'a rien raté de cette farce et il en parle à Kallu.

Tabaqui et Kallu se retrouvent en même temps à l'antre de Shere Khan : ils ont chacun un plan pour que le tigre puisse se débarrasser de Mowgli. Chacun étant persuadé que son plan est le meilleur, la discussion vire vite à la dispute pour savoir qui est le meilleur "associé" de Shere Khan.

Mowgli trouve un bout de bois en forme de boomerang. Il le jette au hasard et, ahuri, le voit revenir ! Mowgli ramène le boomerang et le montre à ses amis. Tous s'entraînent au lancer. Mowgli devient vite bon, décrochant des fruits qui pendent haut dans les arbres...

Bagheera vient d'échouer au contrôle d'astrologie de Baloo alors que Mowgli et Ikki ont réussi haut la main. Baloo accepte de lui donner une deuxième chance : il le réinterrogera demain. Ikki conseille à Bagheera d'apprendre sa leçon en chantant, c'est plus facile à retenir !

Mowgli et Bagheera se reposent tranquillement en écoutant Darzee raconter des histoires, quand Ikki vient commérer sur le uns et les autres, particulièrement sur Rana qui a vraiment un caractère de cochon ! Dès qu'elle s'en va, Darzee soupire, agacée : Ikki, dit toujours du mal de tout le monde.

Inquiet de la présence de Kala dans les parages, Mowgli prévient Masha et la surprend en plein cours de diplomatie et de self control. Masha a décidé de changer sa façon de diriger son peuple avec l'aide de Langur. Mona et Méra sont jalouses de la complicité de leur sœur avec Langur...

Bagheera se réveille de très mauvaise humeur. Ça fait trois nuits qu'il est attaqué par de multiples insectes invisibles. Et au matin, il gratte la terre pour retrouver leurs traces. Mais son corps reste constellé de traces pour preuve des "agressions". Baloo a subi les mêmes attaques.

Kallu et Tabaqui sont en train de se disputer un os. En se bagarrant ils découvrent qu'il s'agit d'un squelette de tigre à moitié enfoui sous les feuillages. Pendant ce temps, à la Friendly Area, Mowgli, Baloo et Bagheera apprécient la grande tranquillité qui règne dans la jungle...

Chupchip fausse compagnie à sa mère, bien trop protectrice à son goût. Le faon rencontre Mowgli et fait le fier à bras: sa mère l'a envoyé, tout seul, à la recherche de nouveaux pâturages. Mowgli épaté, doute que Baloo lui fasse confiance de la même façon.

Kaa a des crampes ! A cause d'elles, par à-coups, il est comme paralysé à l'improviste et tombe des arbres ou autres conséquences comiques. Pour guérir, Kaa se souvient d'un remède de sa grand-mère : manger une patte de tigre. Peu de tigres étant d'accord, cela revient à manger un tigre en entier.

Mowgli retrouve Bagheera qui boude en haut d'un arbre. Baloo lui a fait une réflexion qu'il a mal prise. Mowgli réussit à convaincre son ami de se rabibocher avec Baloo. Par exemple en ce moment Baloo insiste pour que Mowgli se badigeonne de stramoine (une plante de la famille de la belladone).

Pour protéger ses habitants, Mowgli arrache des plants d'une plante toxique qui pousse près d'un terrier. Malheureusement, il se frotte les yeux alors qu'il a encore du suc sur les mains et perd temporairement la vue. Baloo lui assure que sa cécité est temporaire, mais Mowgli est catastrophé ...

Rikki a le blues : les oiseaux volent en groupe, les loups se déplacent en meute, et lui... il est tout seul. Alors quand il voit Baloo s'occuper de Mowgli qui est malade, il lui vient une idée : et s'il faisait semblant d'être malade ? On s'occuperait de lui ! Le "malade" fait alors passer le mot..