Lors d'un face-à-face tendu, Shinoa interroge Glenn sur sa sœur Mahiru. Mitsuba reçoit quant à elle une promotion alors que la loyauté de Yûichirô est remise en question.

Sous le commandement de Shinoa, Yûichirô et la brigade tentent d'échapper aux illusions de leurs armes démoniaques pour que le démon apparaisse directement.

Réunie autour d'un petit-déjeuner, la brigade de Shinoa évoque Glenn et le sort de Yûichirô. Kureto informe Glenn de son plan pour éliminer les vampires nobles.

La brigade de Shinoa se réunit à Ebina avec le reste de l'armée. En guise de punition pour son retard, elle doit affronter Glenn et deux autres combattants.

À Nagoya, la brigade de Shinoa se joint à celle de Narumi. Leur mission : éliminer le vampire noble Lucal Wesker. Les rôles de snipers sont confiés à Shinya et Yoichi.

Les vampires soupçonnent la présence d'une taupe dans leurs rangs. Pendant ce temps, les brigades se rassemblent et Glenn dirige le sauvetage d'un groupe d'otages.

Les vampires s'étant retranchés dans la mairie, Glenn et les brigades élaborent un plan : la brigade de Glenn fera diversion pendant que les autres libèreront les otages.

Chess et Horn défendent Crowley quand la brigade de Shinoa passe à l'attaque pour sauver Glenn. Shinya lui ordonne de battre en retraite, au grand regret de Yûichirô.

Après avoir parlé à Asuramaru, Yûichirô affronte à nouveau Crowley pour sauver Glenn. Alors que l'Ordre de la Lune bat en retraite, Mika entre en scène.

Tandis que l'Ordre de la Lune se replie, Mika, blessé, réveille Yû et tente de lui parler, mais Yû refuse de l'écouter à moins qu'il n'accepte de boire son sang.

À l'aéroport, les survivants de l'Ordre de la Lune décident de simuler une mutinerie pour sauver Glenn, qui s'avère être un demi-démon. Kureto entre alors en scène.

Glenn et Mika s'affrontent quand Mirai, la sœur de Shihô, prend la forme d'un ange, le Séraphin de la fin. Kureto se sert alors d'elle pour invoquer le démon Abbaddon.