Le vol de l'œil gauche d'Astaroth, le Roi immonde, interrompt la formation d'exorciste de Rin. Pour protéger l'œil droit des prédateurs, le groupe se rend à Kyoto.

Une fois à Kyoto, le groupe se rend à la pension de famille de Suguro. Mais c'est un champ de bataille et les soupçons planent sur tous. De douloureux souvenirs émergent.

Yaozo convoque une réunion pour tenter de trouver le traître qui sévit au sein de la secte Myoda et l'éliminer. Tatsuma, le père de Suguro, devient le principal suspect.

En menant sa propre enquête, Suguro va de surprise en surprise lorsque, sans être remarqué, il repère et entend deux de ses camarades. Il se méfie toujours de son père.

Comme Rin est derrière les barreaux, Yukio lui lit une lettre que Tatsuma lui a adressée. Les deux yeux immondes ayant disparu, Yaozo tient conseil.

La lettre de Tatsuma raconte comment Fujimoto, le père de Rin et Yukio, a obtenu l'épée Koma il y a bien des années. La chapelle de Goma reçoit de curieux visiteurs.

Le Roi immonde revient à la vie, mais la peine de mort plane sur Rin, le seul à pouvoir le contrer. Que vont décider ses camarades de classe ? Et que fait Shiemi ?

Alors que l'infection se propage à travers Kyoto, tous partent vers Rakuhoku. Rin et ses camarades de classe recherchent Tatsuma. Yukio rencontre Todo, qui a changé...

Todo provoque Yukio sur le terrain miné de ses sentiments pour son frère. Après avoir accepté un contrat, Suguro se lance avec Rin dans la traque du Roi immonde.

Le Roi immonde émerge alors que des renforts volent au secours de Yukio, aux prises avec Todo. Suguro, Rin et Kuro se retrouvent piégés. Rin pourra-t-il utiliser l’épée ?

Todo résiste à Yukio. Rin réussit à brandir le Komaken, sans impressionner le Roi immonde. Les miasmes se répandent. Quand tout espoir semble perdu, Ucchusma apparaît.

Les flammes bleues de Rin ont désinfecté la région. Pourquoi ne pas en profiter pour faire un peu de tourisme, discuter à cœur ouvert et envisager l'avenir de Rin ?