Jerome et Louie découvrent que Franklin a braqué leur planque et s’est emparé de leur cash et de la cocaïne qu’ils stockaient. Franklin demande à Veronique de lui trouver une banque qui acceptera de blanchir l’argent. Gustavo est pris au piège avec la D.E.A. Ruben fait pression sur Cissy pour rencontrer Franklin. Franklin propose à Deon de devenir son nouveau fournisseur.

Alors que Black Diamond est entre la vie et la mort, Franklin hésite sur la suite à donner aux événements. doit-il renouer avec son oncle et Louie ou se venger en balançant leur planque à Kane pour se débarrasser définitivement d'eux ? En tout cas, il est bien décidé à récupérer son argent en faisant tomber Terry au passage. Terry, lui, cherche à savoir qui le traque. Gustavo, quant à lui, va devoir collaborer avec Tony, qui cherche à coincer Teddy.

Leon et Wanda vivent des moments idylliques au Ghana. Mais Leon a des remords et pense qu'il est temps de rentrer aux Etats-Unis pour aider tous les junkies dont il se sent responsable. A leur retour, la grand-mère de Wanda ne veut plus entendre parler d'elle et Deon met Leon à la porte. Seul Franklin semble heureux de le voir. Mais il lui fait clairement comprendre qu'il doit choisir un camp.

Tandis que Veronique et Cassandra veulent retrouver l'argent volé, Franklin n'a d'autre choix que de retourner dans la rue. Une dispute oppose Leon et Big D.

Franklin affronte le père de Teddy. Leon consolide le contrôle des projets.

Franklin se prépare aux retombées. Kane cherche à se venger.

Teddy et Franklin se rapprochent. Gustavo manque de temps.

Franklin et Gustavo mettent un plan en marche.

Franklin tente de récupérer son argent volé.

En octobre 1986, rien ne va plus pour la famille Saint, acculée de toute part. Franklin, isolé, voit sa tante Louie bâtir un empire concurrent au sien.