Hilary Kamiji a quinze ans, elle est étudiante au club de gymnastique rythmique de son école, le lycée Aidoh. Son idole est la grande Diana Groicheva, la reine de la gymnastique rythmique, la championne du monde dont elle aspire un jour à égaler le talent. La meilleure gymnaste du lycée Aidoh est Debbie Shina, qui a un an de plus qu'elle.

Hilary a réussi à réaliser l'exercice parfaitement et a obtenu une note de 9,55, au grand dam de Rita. Après Hilary et Rita, c'est Debbie qui s'est élancée au sol : sa technique et son habileté supérieures lui ont permis de réaliser 9.70 sans effort. C'est maintenant le tour de l'exercice du ruban (l'appareil préféré d'Hilary). Hilary, cependant, a une mauvaise surprise : son ruban se déchire avant sa prestation.

Une fois de plus, Hilary a terminé l'exercice sans aucune erreur : le score était de 9.45. Hilary est donc classée deuxième, ce qui lui donne la chance de participer aux championnats nationaux. Willy, qui a assisté à sa performance depuis le public, la rejoint et lui masse le poignet, pour l'empêcher de se raidir : Federico est agacé par ce geste. À la fin de la compétition, dans les vestiaires, Hilary tente timidement de réconforter Rita, déprimée par la défaite, mais elle est rudement rejetée par la jeune fille.

Ily se réveille ; Hilary se détourne de lui, craignant de révéler ses sentiments. Willy est gentil avec elle et les deux rentrent chez eux ensemble ; Frederick les voit et pense avec nostalgie au temps où, enfants, il était le seul pour Hilary. C'est l'été, et les garçons des clubs sportifs se rendent à l'école pour s'entraîner en vue de l'équipe nationale. En vivant ensemble, il est facile de se laisser aller à des confidences : Hilary apprend que Dora est amoureuse de Stefano (un membre du club de gymnastique artistique), même si la rumeur à l'école veut que le garçon soit déjà fiancé.

Hilary participe donc à son premier concours national, à Hokkaidou ; la jeune fille, d'abord intimidée par la prestation publique, est brillante dans la première épreuve du ruban : elle remporte même la première place, avec un score de 9,75 ! Debbie, voyant le résultat de son amie, ainsi que l'attention de Willy pour elle, déprime et ne réalise pas son meilleur résultat : l'épreuve du ruban lui donne 9,70. Cela la conduit à une grave dépression ; le soir, elle demande à Willy de l'aider, afin qu'il puisse l'encourager et la soutenir. Hilary les voit ensemble et hésite.

Hilary se retrouve à errer dans la ville, seule. Lorsqu'ils remarquent son absence à l'hôtel, tous s'inquiètent et partent à sa recherche. C'est Federico qui la trouve, en train de s'entraîner avec la cassette dans un parc, au milieu d'un groupe de personnes qui la dévisagent ! De retour à l'hôtel, Hilary s'excuse auprès de tout le monde. Plus tard, elle demande à Debbie de l'aider à être plus expressive avec le ballon, mais la jeune fille refuse : elle n'est pas encore tout à fait au point. Le lendemain, Debbie se produit avec le ballon ; elle reprend peu à peu confiance en elle et confirme sa classe en obtenant une note de 9,80 !

Willy et Federico se parlent et apprennent à mieux se connaître. Willy évoque l'importance de la gymnastique artistique pour lui, et comment il est freiné dans cette passion par sa mère, perpétuellement angoissée par le danger de ce sport. Retour à la compétition : c'est maintenant au tour d'Hikari, qui a une chance de remporter la première place. Mais pendant l'exercice, la jeune fille veut prendre un pari : tenter une passe très difficile, qu'elle rate continuellement à l'entraînement. Va-t-elle réussir ?

Elle a réussi, mais juste au moment où elle allait terminer sa course, Hilary a fait une erreur banale et a obtenu 9.20 ! Elle termine donc à la huitième place, mais cela ne semble pas trop la déranger. Debbie, bien sûr, passe en premier. C'est la rentrée des classes ; la nouvelle se répand parmi les gymnastes que le Queen Couple, une compétition internationale à laquelle participera Diana Groicheva, aura bientôt lieu ! Seules deux gymnastes issues des éliminations régionales pourront participer, mais en dehors de la compétition. L'un d'eux sera sans doute Debbie, et qui sera l'autre ? Debbie cherche de nouvelles idées pour l'exercice à présenter au couple de reines ; elle décide finalement d'introduire des passages de ballet dans son exercice. Federico participe avec son groupe de rock, Mr D, aux éliminations du festival de rock ; le groupe arrive premier.

À l'école, un coup de téléphone prévient qu'Hilary n'a pas été choisie pour le couple royal. Comme si cela ne suffisait pas, la nouvelle est publique que Diana Groicheva prendra sa retraite après avoir participé à cette compétition ! Hilary, sachant qu'elle n'a plus la possibilité de rivaliser avec son idole, perd sa motivation et tombe dans un état de dépression. Le fait que Debbie et Willy aient été choisis comme membres de l'équipe nationale ne l'aide pas. Pendant ce temps, une fille mystérieuse se faufile dans le van de Mr D et passe une journée avec eux : il s'agit d'une gymnaste bulgare blonde, Maria Renova. Frederick alerte Debbie par téléphone. Arrivées à l'école (où Maria fait brièvement la connaissance d'Hilary), Debbie et Diana récupèrent Maria, qui se révèle être une championne bulgare et l'"héritière" de Diana. Hilary, à deux doigts de son idole, implore Diana de ne pas se retirer... mais on lui répond que "tout a déjà été décidé".

Les choses sont de plus en plus difficiles pour Hilary, qui est exclue de la compétition internationale et durement attaquée par Frederick, qui ne supporte pas de la voir dans l'état de prostration dans lequel elle est tombée. Debbie se blesse au pied pendant l'entraînement, mais la blessure n'est pas grave. Le jour du couple de reines arrive ; Hilary, dans le public, regarde la superbe performance de Maria (elle obtient 10.00 !). Mais voilà que Debbie, inquiète pour Hilary, arrive avec une proposition inattendue : comme elle s'est blessée au pied, elle lui demande de prendre sa place ! Et c'est ce qui se passe : Hilary fait de son mieux et, bien qu'elle ne soit pas en compétition, elle remporte un succès retentissant. A tel point que Diana, impressionnée par son talent, lui propose de la suivre en Bulgarie !

Hilary ne sait pas comment répondre à l'offre de Diana (qui, bien sûr, remporte le couple royal !). Entre-temps, Federico reçoit une proposition d'un discographe, Osvald : si les Mr D's arrivent en tête du festival de rock, ils obtiendront des fonds et des sponsors pour la production de leur premier CD ! Hilary décide de ne pas se rendre en Bulgarie, car elle préfère affiner sa technique dans son propre pays. Le jour du festival de rock, Hilary surprend une conversation entre Osvald et les juges du concours : le concours est truqué pour que les Mr D arrivent en premier ! La jeune fille en informe Federico, qui se déchaîne et, à mi-chemin du concert, casse sa guitare et détruit la scène, ruinant ainsi le festival. Il annonce également à ses amis que leur groupe est désormais dissous.

Les journaux, à l'instigation d'Osvald, accusent M. D de vandalisme. Hilary s'inquiète pour Frederick ; le lendemain, à l'entraînement, elle simule une maladie pour quitter l'école et partir à la recherche du garçon. Elle le retrouve au port, où elle trouve les mots justes pour le motiver à nouveau. Federico rejoint les membres de la bande, à qui Hilary a expliqué les raisons de son comportement. Les Mr D, réunis, décident de donner un concert en se produisant eux-mêmes. Hilary et ses amis leur donnent un coup de main, préparant des affiches et distribuant des prospectus. Mais le jour J, la salle réservée pour le concert n'est plus disponible, en raison de l'intervention directe d'Osvald. Que faire ? Willy trouve une échappatoire en empruntant une camionnette à un ami de son père, un chef d'entreprise.

Hilary est bouleversée par ce que Federico lui a dit, et elle n'arrive pas à l'oublier, même pendant le voyage scolaire de trois jours à Kyoto. C'est là que Catherine lui confie qu'elle a le béguin pour Federico : Hilary tente de la convaincre qu'il n'est pas un grand garçon, mais alors pourquoi ne peut-elle pas se débarrasser de sa photo, même en voyage ? Des garçons espionnent les filles dans la salle de bains, parmi eux se trouve la rumeur de Stefano (le petit ami de Dora), mais il s'agit en fait d'une fausse nouvelle. Hilary apprend que des garçons avaient aussi espionné les filles l'année précédente, et parmi eux, Willy et Federico ! Mais une fois de retour à l'école, Debbie la rassure : les deux garçons n'y sont pour rien. Hilary rencontre Frederick : le garçon lui apprend que lorsqu'il lui a avoué qu'elle lui plaisait ce jour-là au concert, il ne faisait que plaisanter... Hilary est furieuse de cette nouvelle.

Hilary et Debbie s'entraînent pour de futures compétitions ; Debbie semble se sentir mal à cause du surmenage. La mère de Willy s'inquiète pour son fils, qui doit maintenant partir pour l'Amérique en tant que membre de l'équipe nationale japonaise. Willy tombe de la barre horizontale et souffre d'une légère commotion cérébrale. A cause de cela, sa mère lui interdit d'aller en Amérique. Willy ne parvient pas à la faire changer d'avis et sort un soir seul pour se promener. Il tombe sur Federico et tous deux passent une nuit dehors, errant dans les salles de jeux vidéo, essayant leur première cigarette, etc. Une fois rentré chez lui, Willy a une surprise : sa mère accepte son départ. En fait, Debbie, pendant que Willy était sorti, lui a parlé et a réussi à la convaincre !

Willy part pour l'Amérique, il sera absent pendant un mois. Debbie, Hilary et Federico l'accompagnent à l'aéroport ; là, Hilary remarque par hasard que le garçon porte une médaille, la même que Debbie (c'est un souvenir de la première victoire en compétition de Debbie et Willy, lorsque les deux se sont rencontrés). Après le départ de Willy, Debbie s'évanouit et est emmenée d'urgence à l'hôpital. Hilary lui rend visite : la jeune fille est encore faible mais espère reprendre des forces pour le championnat national qu'elle doit disputer dans une semaine. Debbie y parvient : une semaine plus tard, malgré la concurrence d'adversaires plus âgés et plus expérimentés, elle termine cinquième. Mais maintenant les gymnastes doivent se préparer pour les tours préliminaires des championnats nationaux juniors... on apprend que seul un gymnaste par région peut se qualifier pour les nationaux. Cela signifie que Debbie et Hilary sont désormais rivales ; les deux filles s'entraînent sans relâche.

Hilary et Debbie sont toutes deux déterminées à gagner. Hilary continue à rater un passage avec la corde ; le jour de la compétition, elle se réveille à l'aube et dans le parc, elle continue à essayer le passage jusqu'à ce qu'elle réussisse (par coïncidence, Frederick est témoin de ses tentatives). La compétition commence : Hilary et Debbie, avec la balle, obtiennent un score de 9.80. Entre-temps, Federico est approché par Matteo, un ami de Michela (la sœur d'Hilary) et propriétaire d'une petite maison de disques. Matteo propose de soutenir M. D. ; Federico accepte. Hilary (Debbie avec la corde a obtenu 9.80) prend maintenant le sol : pourra-t-elle réaliser son exercice sans erreur ?

Hilary a réussi à réaliser correctement la performance, mais s'est blessée au pied. La note obtenue est de 9,80 ; elle est donc à égalité avec Debbie. Hilary ne dit rien de son accident, mais Federico, s'en rendant compte, prévient sa sœur, Michela. Le lendemain, la compétition continue ; malgré son pied blessé, Hilary obtient un score de 9,80 au ruban, à nouveau à égalité avec Debbie. Soudain, Willy arrive : il a terminé la compétition plus tôt que prévu en Amérique, afin de pouvoir assister en personne au dernier tour, celui avec les clubs. Willy remarque qu'Hilary a une jambe bandée, mais on lui dit que c'est juste pour porter chance.

Catherine donne à Hilary une lettre d'amour à confier à Federico ; la jeune fille remet la missive, mais ce faisant, elle remarque que Willy s'accroche toujours à Debbie. Federico, sentant les sentiments d'Hilary, demande à Willy qui il préfère des deux filles. Willy lui confie qu'il les aime tous les deux, mais en tant qu'amis ; Federico le gronde en disant qu'il " ne comprend rien ". Hilary, agressée par Federico, qui n'a jamais supporté de la voir déprimée, trouve la force de se déclarer à Willy, puis s'enfuit. Elle confie à sa sœur qu'elle a peut-être fait une bêtise. Le lendemain, une bonne nouvelle l'attend : grâce à ses qualités de gymnaste, elle a été choisie pour participer aux championnats nationaux juniors (alors qu'une seule gymnaste pouvait postuler) avec Debbie

Federico et Hilary se souviennent tous deux de souvenirs d'enfance communs et heureux. Entre-temps, un Willy confus se promène dans les rues de la ville... il finit par entrer dans la boutique d'un horloger, attiré par une boîte à musique où semblent être représentés les quatre protagonistes de cette histoire (Hilary, Debbie, Willy et Federico).