Maintenant alliée au Général Aulus, Amena Reine des Cantii rend visite à la tribu des Demetae pour les inciter à se rallier à l’Empire Romain. Le Général Aulus Plautius de son côté réunit d’autres chefs de tribu autour d’un bain pour leur expliquer qu’ils doivent maintenant se plier aux us et coutumes romains. C’est alors que l’Empereur Claude arrive.

Phelan devient père, alors que la veille, il a acheté la tête de sa sœur, Kerra. Il comprend qu’il doit accomplir son destin et révèle son identité à Bridget. Elle ne veut rien savoir, il finit par s’enfuir. Il se fait surprendre dans la forêt et se retrouve avec Harka. Willa et Quane parlent de ce que Quane a vu dans le sable lorsque Veran a eu sa vision, le symbole du Défunt. Il demande à Willa d’en parler à Veran. Rork entend leur conversation et demande à Veran de s’expliquer.

Quane narre en off la genèse, illustrée en dessin animé, de l’histoire du premier homme, Harka, et de son frère, Veran, le deuxième homme, qui l’aurait trahi en lui demandant une pomme pour le pousser vers le serpent qui l’a tué. Une reine de tribu met Aulus en garde sur les répercussions de ses actes avec les corps morts qui jonchent la forêt.

Phelan arrive chez le pêcheur dont Harka lui a demandé de ramener les trois fils. Il arrive à convaincre ce dernier et sa femme de laisser leurs enfants aller vers le destin que les dieux ont prévu pour eux. Sur le chemin du retour, il discute avec les trois garçons et leur raconte sa propre histoire pour les convaincre, eux aussi, qu’ils ont un grand destin à accomplir.

Divis rêve que Cait et lui s’embrassent. Il se dit que les dieux le testent. Il demande à Cait de dormir dehors. Le lendemain, ils partent à la rivière pour l’épreuve de l’Eau, où Cait doit se transformer en poisson...

Brutus et Philo glissent des champignons hallucinogènes dans l’eau d’un campement romain afin d’ouvrir l’esprit des légionnaires...

Vitus revient des terres des Devni, recouvert de peintures celtes et se trouve dans un état second. Il remet la tête d’un des soldats morts à Aulus. Dessus, il y a un serpent, le symbole d’Harka, et Aulus se presse de retrouver Hella pour qu’elle le mène jusqu'à lui.

Aulus tue Domitius et demande à Vitus, tout juste de retour au camp, de l'enterrer. Lucius tombe sur Sawyer, qui le reconnaît et lui pardonne. Ce dernier explique qu'ils font tous partie de la prophétie et qu'il doit trouver sa voie.

Cait s’est enfuie avec le jeune homme, et marche à présent avec lui sans endroit où aller. De son côté, Divis se réveille et ne trouvant aucune trace de Cait nulle part, tente de la retrouver par tous les moyens.

Alors que l’armée romaine entre dans Isca, Veran lance un défi à Harka. Devenue reine, Amena trouve un goût amer à sa victoire et le prix trop élevé.