Les Jackson doivent se produire lors d'un concert en plein air, mais lorsque Michael découvre un "oiseau blues" parlant (un jeu de mots sur "blues" et "bluebird") et apprend que l'oiseau à la voix de musicien de jazz et son nid, contenant un œuf sur le point d'éclore, sont en danger à cause des bulldozers qui doivent démolir le parc du concert, Michael enquête. Il apprend qu'un riche magnat du nom de Hoozis est propriétaire de l'immeuble qui surplombe le parc menacé, et il intervient immédiatement pour s'interposer. Hoozis est calqué sur l'excentrique millionnaire américain Howard Hughes. Chansons : " Rockin' Robin ", " Wings Of My Love ".

Après s'être cogné la tête lors d'un accident de vélo, Michael rêve qu'il est un prince de conte de fées caché dans un minuscule chalet où ses frères sont de taille naine et l'avertissent de ne pas manger la pomme empoisonnée qu'une vieille bique lui offre (comme dans l'histoire de Blanche-Neige). Naturellement, Michael mord la pomme et s'effondre immédiatement comme s'il était mort. Chansons : "Sugar Daddy", "I Wanna Be Where You Are".

Michael fantasme sur ce que ce serait de devenir le maire de Los Angeles. Son parrain poilu (de retour de l'épisode "CinderJackson") exauce son souhait et Michael découvre que c'est un travail plus important qu'il ne le pensait. Le parrain poilu est le seul personnage à jouer un rôle récurrent dans The Jackson 5ive en dehors de Berry Gordy. Chansons : "I'm So Happy", "In Our Small Way".

Avant un spectacle dans le parc à thème Wonderland, Michael tombe accidentellement inconscient alors qu'il teste un nouveau tour de montagnes russes et rêve qu'il est au pays des merveilles, où il rencontre des versions soul et funk des célèbres personnages de Wonderland. Chansons : "Got to Be There", "Maria (You Were the Only One)".

Michael trouve des haricots magiques qui font pousser un haricot magique devant son appartement de l'Indiana et celui de ses frères (comme dans l'histoire de Jack et le haricot magique). Lorsqu'il grimpe au sommet, il se promène dans un pays fabuleux et rencontre le géant. Chansons : " Love Is Here (And Now You're Gone) ", " Girl Don't Take Your Love From Me ".

Un promoteur inscrit les frères à un programme de tournée radiophonique chargé, tout en essayant de trouver une première partie pour leur prochain concert. Chansons : "Little Bitty Pretty One", "If I Have to Move a Mountain".