L'homme en noir est de retour et mène une nouvelle affaire à sa façon. Dolores, alias Christina, travaille au développement de personnages secondaires pour un nouveau jeu. Mais, depuis peu, elle reçoit des appels anonymes insistants. De son côté, Caleb est très inquiet pour sa famille. Et Maeve reçoit de la visite...

Maeve et Caleb rendent visite au sénateur Whitney et sa femme. Mais William est déjà passé par là et a remplacé le couple par des hôtes coriaces. Après le suicide de l'homme qui la traquait, Dolores sent que quelque chose ne va pas. William élimine un à un les obstacles sur son chemin...

De retour, Bernard, toujours énigmatique, doit agir vite pour sauver le monde d'un désastre imminent. Caleb et Maeve se retrouvent plongés à l'époque des années folles. Quelles rencontres vont-ils y faire ?

Alors que Charlotte et l'homme en noir pensent avoir le dessus, Maeve et Caleb parviennent à s'enfuir. Maya confie à Christina les rêves perturbants qui troublent ses nuits.

L'homme en noir doit faire face aux dérapages d'une jeune femme qui a massacré plusieurs hôtes. Après une soirée agréable, Christina imagine une nouvelle histoire. Charlotte est lassée de l'univers dans lequel elle vit.

Caleb tente d'échapper à l'interrogatoire brutal de Charlotte et découvre une réalité troublante. Bernard et C ramènent le corps de Maeve à la cachette des rebelles et tentent de la ramener à la vie, mais il y a un espion parmi eux...

Charlotte prône l'évolution vers une nouvelle espèce. Bernard persiste à croire en la possibilité d'une autre issue.

Tandis que le chaos règne dans la ville, William poursuit ses tueries. Christina est désemparée après que Teddy lui a appris que personne ne peut la voir parce qu'elle n'est pas réelle...