Le professeur Kabuto a mis au point un robot extraordinaire baptisé Mazinger et destiné à combattre les forces du mal dirigées par le diabolique docteur Hell. Le pilote de Mazinger sera un jeune champion de motocross nommé Koji...

On apprend le passé commun du Dr Hell et de Jûzô Kabuto dans cet épisode où Kôji Kabuto apprend tant bien que mal à piloter Mazinger Z (Ce qui nous vaut des passages assez comiques) avant d'affronter ses deux premiers adversaires.

Kôji Kabuto continue d'apprendre à piloter Mazinger Z tandis que le Dr Hell crée un nouveau Kikaijû pour l'affronter dans cet épisode qui introduit les comedy reliefs de la série. Le passage où les Tekkamens s'introduisent chez Kôji ne sert à rien dans l'histoire (Contrairement à une séquence similaire dans le manga) et crée une invraisemblance car on se demande ce qui les empêche de recommencer.

Le docteur Hell a mis au point Gayen N5, un robot capable d'affronter Mazinger et de détruire le laboratoire du professeur Saphir. Pendant ce temps, Koji découvre sa nouvelle école...

Toujours désireux de détruire le robot Mazinger Z, le docteur Hell a mis au point une technique révolutionnaire : une illusion d'optique capable de faire apparaître Mazinger n'importe où. Ainsi, il espère briser sa réputation et le faire disparaître à tout jamais...

Les forces du mal tendent un piège à Mazinger : ils lancent à l'assaut du célèbre mont Fuji un robot baptisé Scarabos. Mazinger intervient aussitôt, laissant au docteur Hell la possibilité d'attaquer le laboratoire...

Quand le baron Ashura monte l'opinion publique contre le centre de recherche Kôshiryoku et Mazinger Z qu'il rend responsables des dégâts collatéraux causés par ses affrontements contre les Kikaijûs, un Kôji Kabuto dégoûté envisage de renoncer à protéger ces civils ingrâts. Si le thème abordé est intéressant, il n'y a pas de réelle résolution: Kôji finit par retourner affronter le monstre de la semaine en causant à nouveau de nombreux dégâts en ville mais on ne reparlera plus jamais de la foule qui était prête à le lyncher quelques minutes plus tôt.

Vexée par l'attitude de Kôji Kabuto, Sayaka Yumi décide d'enquêter seule sur une série d'incendies provoqués par Abudora U6, un Kikaijû maquillé en statue. Un épisode au scénario assez faible et qui fait aujourd'hui terriblement sexiste puisque qu'il "remet Sayaka à sa place de femme ayant besoin d'être secourue par le héros après sa crise d'indépendance".

Profitant d'une absence professionnelle du Pr Gennosuke Yumi, le baron Ashura hypnotise Sewashi, Nossori et Morimori pour qu'ils livrent Mazinger Z à la dernière création du Dr Hell, Deimos F3 dans cet épisode au suspense efficace.

Kôji Kabuto tente de délivrer son frère Shirô, pris en otage par le baron Ashura, sans se douter qu'il s'agit d'une diversion pour permettre à Daian N4 de détruire le centre de recherche Kôshiryoku

Ayant retrouvé le légendaire canon Galen caché à l'intérieur du Mont Fuji, le baron Ashura compte l'utiliser pour détruire le centre de recherche Kôshiryoku. Un Kikaijû empêchant Mazinger Z d'approcher, Kôji Kabuto, Boss, Nuke et Mucha doivent rejoindre le canon par leurs propres moyens afin de le détruire.

Grâce à un rayon mis au point par le Dr Hell, le baron Ashura transforme Baikong 09, un inoffensif robot miniature télécommandé mis au point par le jeune Junichi, en un robot géant destructeur de villes, une situation qui, comme le souligne Kôji Kabuto dans la conclusion, rappelle le message le plus connu de la série: une machine peut aussi bien être un dieu qu'un démon selon celui qui la contrôle.

Un concours de statues de neige auquel participent Kôji Kabuto et ses amis est perturbé par un Kikaijû camouflé en boule de neige.

Pourtant programmé à partir de grands guerriers, Spartan K5, un Kikaijû doté d'une personnalité se révèle étonnement paisible et amical, préférant faire la sieste plutôt que combattre ... jusqu'à ce que ses instincts guerriers se réveillent. Un excellent épisode confrontant Mazinger Z à un adversaire pacifiste devenant une menace un peu malgré lui avant d'être ironiquement vaincu à cause d'une décision de son créateur.

Le raz-de-marée artificiel annoncé par le titre ne sert qu'à introduire l'épisode et n'a aucune incidence sur l'histoire tandis que la ruse du Kikaijû qui fait diversion pour attirer Mazinger Z pendant qu'un autre attaque le centre de recherche Kôshiryoku est une redite de l'épisode 6. La seule originalité de cet épisode plus que dispensable est le combat final où un Mazinger Z endommagé doit vaincre son adversaire sans l'aide de ses armes.

Alors qu'il affronte un Kikaijû, l'Hover Pilder de Kôji Kabuto se retrouve emprisonné dans une gangue qui l'immobilise au sol. Une fois de plus, la pauvre Sayaka Yumi est bien ridiculisée par les auteurs entre ses cours de judo où elle se fait battre par le jeune Shirô Kabuto et le combat final où elle est tellement fière d'avoir réussie sa prise contre son adversaire ... qu'elle lui tourne bêtement le dos et lui permet de contre-attaquer!

Le baron Ashura menace de faire détruire la ville par un Kikaijû foreur si le Pr Gennosuke Yumi ne lui remet pas un échantillon de japanium.

Confronté à Grossam X2, un Kikaijû sous-marin qui utilise ses cornes en forme de ciseaux pour couler des navires, Mazinger Z doit subir des modifications pour pouvoir l'affronter sur son propre terrain. Les personnages du Pr Gordon et de sa fille Lisa permettent d'ajouter une touche d'émotion à l'intrigue.

Cet épisode suit le schéma classique du héros qui doit trouver un moyen de contrer une capacité qui donne l'avantage à son adversaire, ici la faculté de voler de Deviler X1. On s'étonnera au passage du peu de réaction de Kôji Kabuto quand sa course poursuite avec son adversaire provoque la destruction d'un train et probablement la mort de tous ses passagers.

Le thème du harcèlement scolaire est abordé dans cet épisode ou, dupé par le baron Ashura, un camarade de classe de Shirô Kabuto prend les commandes du Kikaijû Stronger T4 pour se venger de la brute qui le martyrise et lui et se retrouve prisonnier du robot en compagnie de son bourreau quand le baron en prend le contrôle, obligeant Kôji Kabuto à trouver un moyen de les délivrer avant de combattre le monstre.

Alors que Kôji Kabuto et ses amis jouent aux cow-boys dans une ville fantôme, le baron Ashura l'investit pour y construire une base. Encore une fois, la pauvre Sayaka Yumi n'est pas gâtée par les scénaristes dans cet épisode où elle enchaîne les looses.

Mazinger Z se lance à la poursuite de Sarud que le baron Ashura utilise pour couler des navires, ce qui fait redite avec l'épisode 18. Alors qu'on s'attend à un combat au finish entre Mazinger Z et Sarud, celui-ci tourne court, tout comme la promesse d'une nouvelle arme qui est détruite au premier essai. Bref, un épisode prometteur qui déçoit les attentes du spectateur.

Le baron Ashura prend en otage Yuri Hanamura, la cousine handicapée de Sayaka Yumi, pour interdire à Mazinger Z de se défendre contre son adversaire, Dumdum L2. L'intrigue est classique, mais j'aime bien le parallèle entre Yuri qui est en fauteuil roulant et le monstre de la semaine qui a l'aspect d'un véhicule roulant, tandis que Sayaka se montre plus utile que d'habitude en en détruisant une partie.

Mazinger Z est confronté à Jinrai S1, un Kikaijû volant supersonique dans cet épisode qui suit le schéma classique d'un adversaire apparemment invincible dont il faut trouver le point faible.

Mazinger Z est confronté aux frères Aeros, un trio de Kikaijûs volants préparant l'éruption du Mont Fuji avec l'intention de le précipiter dans la lave. N'espérez malheureusement pas voir Mazinger Z affronter ses trois adversaires en même temps, ou même successivement, les deux premiers se contentant de se sacrifier en se jetant dans la lave pour préparer l'éruption.

Pensant que c'est le fait d'être piloté qui donne l'avantage à Mazinger Z, le Dr Hell lui oppose un Kikaijû piloté par le baron Ashura. Le combat est d'autant plus difficile que Kôji Kabuto est devenu temporairement aveugle après une altercation avec Saijô, un voyou à qui le baron a fait croire qu'il avait tué un de ses chiens. Opposer Mazinger Z à un Kikaijû piloté est une bonne idée et Saijô est un personnage ambivalent de voyou ami des animaux, mais il faut une bonne dose de suspension d'incrédulité pour accepter que Kôji puisse piloter Mazinger Z à l'aveugle.

Mazinger Z doit délivrer Sayaka Yumi et Aphrodi A qui ont été capturées par le baron Ashura qui espère étudier le robot pour en découvrir les secrets.

Le Pr Gennosuke Yumi est enlevé par le baron Ashura et remplacé par un robot à son image chargé d'infiltrer le centre de recherche Kôshiryoku pour y dérober un échantillon de japanium.

Un épisode dispensable dont l'intrigue se limite à un affrontement entre un Mazinger Z dont les armes sont en panne et le Kikaijû de la semaine qui est finalement vaincu trop rapidement pour que ce ne soit pas décevant.

Shirô Kabuto, Boss, Nuke et Mucha sont obligés de se réfugier dans une mine avec deux prospecteurs peu scrupuleux qui ont volé un diamant énorme alimentant le rayon destructeur d'un Kikaijû qui les traque pour le récupérer.

Le Dr Hell enlève trois employés du centre de recherche Kôshiryoku qu'il hypnotise avant de les placer aux commandes de trois Kikaijûs, confrontant Kôji Kabuto à la difficulté de vaincre ses adversaires sans tuer leurs pilotes. Malgré une bonne idée de départ, ce dilemme est peu exploité et vu le peu de ménagement avec lequel Kôji délivre les otages, on se dit qu'ils ont de la chance de s'en sortir vivants.

Une nouvelle fois, l'intrigue repose sur le schéma d'un adversaire doté de capacités supérieures contre lesquelles le héros doit trouver une parade mais il est très bien exploité: Kôji Kabuto est victime de son propre entêtement quand il provoque une grave surchauffe de Mazinger Z, son inspiration pour la tactique qui lui permet de vaincre son adversaire est bien vue et nous vaut une réaction comique de Sayaka Yumi quand elle découvre le nouveau look d'Aphrodi A. Cet épisode marque d'ailleurs le début de leurs disputes incessantes.

Le Pr Gennosuke Yumi se rend à New York pour demander l'aide du Pr Smith pour concevoir les plans du Jet Scrander qui permettrait à Mazinger Z de voler mais l'avion qui le ramène au Japon est attaqué par le Kikaijû Baras K9 et le baron Ashura menace d'abattre les passagers si les plans ne lui sont pas remis.

Beaucoup de suspense dans cet épisode où le centre de recherche Kôshiryoku se lance dans une course contre la montre pour construire le Jet Scrander sans se douter que Rico, un espion du Dr Hell, les a infiltrés pour préparer l'attaque aérienne du centre. On chipotera en regrettant que le sort final de l'espion est inconnu.

Alors que les alliés de Kôji Kabuto s'affairent à reconstruire le centre de recherche Kôshiryoku, entièrement détruit dans l'épisode précédent, ils sont attaqués par Deathma A1 un Kikaijû au regard hypnotique venu s'emparer d'un échantillon de japanium.

Un épisode sans surprise dans lequel Kôji Kabuto enquête sur un monstre marin aperçu dans un lac.

Beaucoup de suspense dans cet épisode où un Pr Smith transformé en cyborg par le Dr Hell place sur le Jet Scrander une bombe destinée à exploser quand il se combinera avec Mazinger Z, lequel doit délivrer Boss et Sayaka Yumi qui ont été enlevés par un Kikaijû.

Le Dr Hell espère détruire Mazinger Z en lui opposant Minerva X, un robot fabriqué à partir des plans du Pr Jûzô Kabuto qui la destinait à être sa partenaire mais il ignore qu'elle possède un circuit qui lui permet de devenir l'alliée de Mazinger Z et d'en tomber amoureuse. Même si la scène romantique entre les deux robots et la crise de jalousie de Sayaka Yumi qui en découle sont un peu too much, c'est un excellent épisode à la conclusion tragique.

Mis au défi de vaincre Mazinger Z sous peine d'être exécuté et remplacé par le comte Brokken, le baron Ashura parvient à capturer le robot et à l'emprisonner à bord de Sarud pour le détruire.

Dès sa première mission, le comte Brokken place les enjeux hauts en attaquant un parc d'attraction où se trouvent les amis de Kôji Kabuto, les obligeant à se réfugier dans un souterrain sans possibilité de lui signaler leur présence. Brokken espère ainsi que Kôji les tuera accidentellement en affrontant un Kikaijû et que le choc fera ensuite de lui une cible facile.

Mazinger Z affronte un Kikaijû aérien malgré une aile endommagé qui peut se rompre à tout moment.

Le comte Brokken espère vaincre Mazinger Z en l'attaquant à la fois au sol avec un Kikaijû et par voie aérienne avec un véhicule pouvant se scinder en trois. Même si on apprécie la façon ironique dont son stratagème se retourne contre lui quand les tirs aériens atteignent accidentellement le Kikaijû qui se venge en détruisant les appareils, cet épisode se résume à un combat sans réel scénario.

Alors que le Jet Scrander est en cours de réparation (ce qui donne l'impression que cet épisode était censé se dérouler après le 41), le comte Brokken profite de ce que Mazinger Z est occupé à combattre un Kikaijû pour investir le centre de recherche Kôshiryoku avec ses soldats.

Mazinger Z fait connaissance avec Bood, la nouvelle base mobile du baron Ashura, alors qu'il affronte un Kikaijû capable de capter l'énergie solaire pour la projeter sous forme de rayons destructeurs.

Le Dr Hell lance une offensive contre le centre de recherche Kôshiryoku alors que le Pr Gennosuke Yumi y organise une réception pour célébrer les 10 ans du centre. Mazinger Z et Aphrodi A tentent donc d'arrêter un Kikaijû pendant que le Pr Yumi s'efforce de cacher la situation à ses invités, ce qui n'est pas très responsable de sa part. Il aurait pu en résulter un épisode à l'ambiance "film catastrophe" mais ce genre de film fonctionne parce que le spectateur a le temps de faire connaissance avec les personnages, de s'y attacher et donc de s'inquiéter pour eux. Ici, à l'exception des personnages récurrents, les convives sont de parfaits inconnus et on n'a à aucun moment l'impression qu'ils sont en danger. Bref, un épisode au potentiel inexploité.

Ayant perdu l'envie de vivre après la mort de son mari, Risa confie son bébé au centre de recherche Kôshiryoku avec l'intention de se suicider ensuite mais elle apprend alors que le Dr Hell y a dissimulé une bombe qui sera déclenchée par la sortie de Mazinger Z. Un excellent épisode qui mêle suspense et émotion, mais aussi humour avec la réaction comique des méchants du jour, les frère Brazus, qui tentent de calmer les pleurs du bébé

Ayant perdu l'envie de vivre après la mort de son mari, Risa confie son bébé au centre de recherche Kôshiryoku avec l'intention de se suicider ensuite mais elle apprend alors que le Dr Hell y a dissimulé une bombe qui sera déclenchée par la sortie de Mazinger Z. Un excellent épisode qui mêle suspense et émotion, mais aussi humour avec la réaction comique des méchants du jour, les frère Brazus, qui tentent de calmer les pleurs du bébé

Placé sous le signe de l'humour, cet épisode marque les débuts de Boss Borot, le robot comique de Boss.

Hypnotisé par le comte Brokken, Boss attaque Mazinger Z aux commandes de Boss Borot.

Son Jet Scrander ayant été abattu, Mazinger Z se retrouve en difficulté face à un Kikaijû volant. Même sans avoir un bon niveau en physique, ma suspension d'incrédulité à du mal à admettre que Jet Scrander reste manœuvrable avec un réacteur en moins.

Quand le baron Ashura met à prix la tête de Kôji Kabuto, le chef d'un gang de bikers espère toucher la récompense pour pouvoir payer le traitement de sa sœur, handicapée depuis un accident dont il se sent responsable.

À la suite d'une dispute, Sayaka Yumi refuse d'aider Kôji Kabuto dans un combat et ce dernier est gravement blessé. Aussi, quand son adversaire réapparaît et menace un centre pour enfants handicapés, Sayaka prend les commandes de Mazinger Z pour l'affronter. Si l'idée de faire échanger leurs méchas à Kôji et Sayaka est alléchante, elle est malheureusement peu exploitée et on revient rapidement à la situation habituelle. L'épisode est cependant sauvé par une bonne dose d'humour avec la dispute entre nos deux héros en début d'épisode ou le baron Ashura qui passe ses nerfs sur ses hommes après avoir été réprimandé par le Dr Hell.

Mazinger Z est confronté à un Kikaijû qui semble capable de changer de taille. L'astuce expliquant cette capacité (Il y a en réalité deux robots de tailles différentes qui échange leurs places pendant que l'un éblouit son adversaire) est malheureusement peu crédible car elle implique que le grand arrive à se cacher quand le petit agit et que les témoins qui ne sont pas éblouis ne remarquent pas la substitution.

Un énième épisode qui suit le schéma d'un Kikaijû qui attaque le centre de recherche Kôshiryoku et qu'il faut affronter, avec comme variation le fait que Mazinger Z est menacé de surchauffe et que, ayant perdu un de ses rocket punchs au combat, il doit le remplacer par un autre, plus résistant mais qu'on ne reverra plus après cet unique usage

Venu délivrer le personnel de l'observatoire Fuji pris en ôtage par les Tetsujûjis, Mazinger Z se retrouve bloqué par la neige à cause de son Jet Scrander endommagé tandis que le comte Brokken attaque le centre de recherche Kôshiryoku aux commandes de son propre Kikaijû. Un épisode à l'ambiance "sports d'hiver" qui nous offre une course-poursuire à ski opposant Shirô Kabuto et Sayaka Yumi aux Tetsujûjis, tandis que Mazinger Z lui-même utilise des skis à ses dimensions pour rejoindre le centre.

Témoins d'un affrontement meurtrier entre Tekkamens et Tetsujûjis, Boss et Kôji Kabuto capturent un membre de chaque faction et les emmènent au centre de recherche Kôshiryoku pour les interroger, sans se douter qu'il s'agit d'un stratagème élaboré du Dr Hell pour localiser l'endroit où est stocké le super-alliage Z et en dérober un échantillon.

Ayant capturé Mazinger Z et fabriqué un Kikaijû quasi-invulnérable à l'aide du super-alliage Z dérobé dans l'épisode précédent, le Dr Hell entreprend de s'emparer du centre de recherche Kôshiryoku pour en faire son nouveau quartier général. Un excellent épisode qui place les enjeux haut, oppose Mazinger Z à un adversaire apparemment invincible dont le point faible est bien vu et permet à ses habituels faire-valoir Aphrodi A et Boss Borot d'avoir leur heure de gloire en repoussant les troupes de Hell après avoir vu leur tentative de délivrer Mazinger Z faire long feu, ce qui avait d'ailleurs eu un certain effet comique.

Première partie d'un diptyque qui met en place la nouvelle période de la série avec la destruction de la maison de Kôji Kabuto par les troupes du Dr Hell (Ce qui nous amène à nous demander pourquoi il a attendu aussi longtemps pour le faire!) et la construction du nouveau quartier général de ce dernier, Jigokujô, tandis que Mazinger Z doit affronter successivement deux Kikaijûs gigantesques, l'épisode le laissant en piteux état après avoir vaincu le premier tandis que le deuxième ravage la ville.

Malgré l'introduction d'une nouvelle arme de Mazinger Z, cette deuxième partie n'est pas à la hauteur de la précédente et se résume en grande partie à du remplissage avec Aphrodi A et Boss Borot qui tentent de retenir l'adversaire du jour pendant que Mazinger Z est réparé.

À part pour l'introduction d'une nouvelle arme de Mazinger Z et des munitions infinies pour les seins missiles d'Aphrodi A, ainsi qu'un rappel que Kôji Kabuto va de temps en temps au lycée, cet épisode où le Dr Hell lance une pluie de missiles sur le centre de recherche Kôshiryoku depuis sa nouvelle base est très dispensable.

Après deux épisodes très ennuyeux, la série relève considérablement le niveau avec celui-ci, consacré au destin tragique de Lorelei Stroheim, le premier amour de Shirô Kabuto, qui découvre qu'elle est en réalité une cyborg destinée à affronter Mazinger Z dans un combat à mort destiné à prouver la supériorité de son père sur le créateur du robot.

Beaucoup d'humour (et de recyclage de scènes des épisodes 32 et 52, et pas uniquement lors de flashbacks) dans cet épisode où Boss cherche désespérément un moyen de faire voler son robot avant d'"emprunter" le Jet Scrander et de placer Mazinger Z en difficulté face à son adversaire du jour.

Le centre de recherche Kôshiryoku engage Hitomi Aozora comme femme de ménage mais elle est enlevée par le baron Ashura qui prend son apparence pour saboter leurs installations.

Quand Boss recommande sa cousine Misato comme femme de ménage au centre de recherche Kôshiryoku, celle-ci est amenée à défendre le centre contre une intrusion de trois condamnés à mort évadés tandis que Kôji Kabuto doit affronter le monstre de la semaine malgré une blessure à la jambe.

Un épisode bien faible: les ballons bombes du titre ne servent qu'à attirer Mazinger Z dans un piège qui ne le retient pas longtemps avant de lui opposer un adversaire peu puissant.

Mazinger Z est confronté à Genova M9, un Kikaijû doté d'une telle précision au tir qu'il peut l'atteindre à des distances trop grandes pour pouvoir être repéré mais qui se révélera doté d'un certain code de l'honneur.

Kôji Kabuto fait la rencontre d'Erika, une jeune fille croyante et amnésique menacée par les Tekkamens mais que Sayaka Yumi soupçonne d'être une espionne du Dr Hell. Un épisode très émouvant tournant autour du destin tragique d'Erika, androïde se découvrant une âme avant de se sacrifier dans une scène hélas plus involontairement comique qu'émouvante tant sa mise à mort s'étire en longueur.

Alors que le comte Brokken tente une nouvelle offensive, le Dr Hell ravale sa fierté en sollicitant l'aide de l'archiduc Gorgon qui amène avec lui une nouvelle génération de monstres de la semaine, les Yôkikaijûs. Malgré l'introduction de ce nouvel ennemi récurrent, l'épisode se concentre surtout sur un combat entre Mazinger Z et Ghoul qui tourne court et un autre l'opposant à un Kikaijû peu intéressant.

Mazinger Z livre un combat difficile contre le premier Yôkikaijû envoyé par l'archiduc Gorgon dans ce épisode qui introduit un futur personnage régulier de Great Mazinger, le corbeau Bakaras, un personnage un peu trop cartoonesque (La course poursuite entre lui et Boss Borot semble sortir d'un cartoon de la Warner) et décalé dans l'univers habituellement relativement réaliste de la série.

L'Hover Pilder ayant été détruit dans l'épisode précédent, Kôji Kabuto ne peut plus piloter Mazinger Z et doit donc mettre au point une stratégie pour vaincre un nouveau Yôkikaijû lancé contre le centre de recherche Kôshiryoku, d'où un épisode original car sortant de la formule habituelle.

Kôji Kabuto étrenne le Jet Pilder, remplaçant de feu l'Hover Pilder, qui lui permet de piloter Mazinger Z tout en possédant un potentiel offensif supérieur à celui de son prédécesseur et qu'il met en application lors d'un combat aérien contre son adversaire du jour.

Encore un épisode reposant sur le schéma de Mazinger Z qui doit mettre au point une nouvelle attaque pour détruire un adversaire apparemment invincible. Le suspense est néanmoins efficace et on en apprend plus sur les circonstances dans lesquelles le Dr Hell et l'archiduc Gorgon se sont rencontrés.

Kôji Kabuto étrenne son nouveau Jet Scrander dans cet épisode où, Nuke et Mucha ayant vidé une grande partie du réservoir du Jet Pilder pour remplir celui de Boss Borot, il est obligé d'abandonner Mazinger Z pour refaire le plein (Passe encore que Boss Borot, conçu pour fonctionner à l'essence puisse aussi utiliser l'énergie photonique, mais ça veut dire que la totalité des réserves de Mazinger Z est contenue dans le Jet Pilder!?), ce qui permet à l'archiduc Gorgon de s'emparer du robot qu'il compte faire tomber sur le centre de recherche Kôshiryoku, les détruisant ainsi tous les deux.

Blessé à la tête en donnant des cours de moto à Misato, Kôji Kabuto n'est pas en état de piloter Mazinger Z et Sayaka Yumi doit donc affronter seule Parpia Π7 dans un combat qui se terminera par le sacrifice héroïque de son robot, Aphrodi A.

Pendant que Mazinger Z est occupé à affronter un Yôkikaijû, l'archiduc Gorgon lance Ghoul contre le centre de recherche Kôshiryoku, aboutissant à un combat mémorable entre Mazinger Z et la forteresse volante

Cet épisode qui marque l'arrivée de Dianan A confirme que les scénaristes détestent la pauvre Sayaka Yumi! En effet, alors qu'on s'attendrait à ce que son nouveau robot lui donne enfin l'occasion de briller, surtout après que Kôji Kabuto a perdu la mémoire (qu'il retrouvera grâce au bon vieux cliché du deuxième coup sur la tête). Las! Elle commence par se faire voler sa Scarlet Mobile par un voyou à moto, laquelle sera finalement récupérée par Boss, avant de se faire tailler en pièce aussi facilement que d'habitude dès son premier combat. Elle sauvera quand même le peu d'honneur qu'il lui reste en tirant Mazinger Z d'un très mauvais pas.

En tentant de détruire le centre de recherche Kôshiryoku à l'aide d'un Kikaijû fouisseur muni d'une bombe à retardement, le Dr Hell subit de lourdes pertes: le corps du comte Brokken est coupé en deux et le baron Ashura, qui le remplace aux commandes de Ghoul durant ses réparations, percute Jigokujô avec la base volante gravement endommagée.

Voulant se racheter de son lamentable échec de l'épisode précédent, le baron Ashura tente contre Mazinger Z une ultime attaque qui lui coûte la vie.

L'apparente absence d'activité du Dr Hell depuis la mort du baron Ashura rend Kôji Kabuto insouciant et il en paye le prix quand un de ses amis trouve la mort tandis qu'un robot à l'effigie du baron menace le centre de recherche Kôshiryoku. Cet épisode émouvant qui marque la disparition d'un autre personnage régulier de la série, cette fois dans le camp des héros, n'est malheureusement pas exempt de défauts qui le privent de la note maximale: le comte Brokken ne pense pas à supprimer ou au moins faire surveiller Kôji qu'il vient de capturer, se contentant de l'utiliser comme appât pour piéger son ami dont on apprend seulement maintenant qu'ils se connaissent depuis des années afin de donner plus de poids à sa mort, ce qui permet à Kôji de se libérer hors-champ.

Ignorant les avertissements de son supporting cast, Kôji Kabuto se précipite tête baissé dans un piège sur l'île de Bardos, laissant le champ libre au comte Brokken pour attaquer le centre de recherche Kôshiryoku. Si l'intrigue n'a rien de révolutionnaire, le suspense est efficace et le combat opposant Boss Borot au monstre de la semaine assez drôle.

Le comte Brokken capture Kôji Kabuto et le remplace par un cyborg à son image pour que ses amis ne remarquent pas son absence. Ce stratagème prend un tour particulièrement ironique quand Brokken menace d'exécuter Kôji si le centre de recherche Kôshiryoku ne se rend pas alors qu'aucune des deux parties ne sait que le vrai Kôji a été délivré par une Misato particulièrement badass et que c'est donc l'imposteur que Brokken utilise comme monnaie d'échange.

Toujours aussi décidé à voler, Boss tente d'utiliser comme monture pour son robot un oiseau géant qui est en réalité un Yôkikaijû. Pour sauver son ami, Kôji Kabuto n'a pas d'autre choix que de remettre Mazinger Z au comte Brokken qui peine assez comiquement à en maîtriser les commandes pendant que Kôji cherche un moyen de récupérer son robot.

Un nouveau général du Dr Hell, le vicomte Pygman, fait son apparition dans cet épisode où il prend une part active dans une énième offensive contre le centre de recherche Kôshiryoku.

Quand Mazinger Z se retrouve en difficulté face à un Yôkikaijû sous-marin, Boss doit surmonter sa peur de l'élément aquatique pour le secourir aux commandes d'un Boss Borot modifié pour agir sous l'eau.

Profitant de l'absence du Pr Gennosuke Yumi, le vicomte Pygman attaque le centre de recherche Kôshiryoku pendant que Mazinger Z est occupé à affronter un Kikaijû. Si cet adversaire sous-marin fait redite avec l'épisode précédent et si on a une nouvelle fois droit au schéma de l'ennemi qui attaque le centre de recherche pendant que Mazinger Z affronte le monstre de la semaine, les pouvoirs de Pygman permettent à cet épisode de bénéficier d'une atmosphère macabre et angoissante.

Quand le centre de recherche Kôshiryoku invite le Pr Watson pour mettre au point de nouvelles armes pour Mazinger Z, le Dr Hell met tout en œuvre pour l'éliminer. Malgré une tentative de le leurrer avec un imposteur, le vrai Watson et son escorte Misato sont attaqués par le vicomte Pygman et se retrouvent emmurés dans une grotte où l'air se raréfie rapidement, tandis qu'un Yôkikaijû sous-marin (Décidément!) immobilise Mazinger Z à une profondeur où la pression menace de le briser. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un épisode riche en suspense.

Quand le centre de recherche Kôshiryoku invite le Pr Watson pour mettre au point de nouvelles armes pour Mazinger Z, le Dr Hell met tout en œuvre pour l'éliminer. Malgré une tentative de le leurrer avec un imposteur, le vrai Watson et son escorte Misato sont attaqués par le vicomte Pygman et se retrouvent emmurés dans une grotte où l'air se raréfie rapidement, tandis qu'un Yôkikaijû sous-marin (Décidément!) immobilise Mazinger Z à une profondeur où la pression menace de le briser. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un épisode riche en suspense.

Attiré sur l'île Jigoku où se trouve le quartier général du Dr Hell, Kôji Kabuto tombe dans un traquenard et est capturé tandis que Mazinger Z est jeté dans une piscine d'acide.

Alors que Mazinger Z est en cours de réparation suite aux dommages subis dans l'épisode précédent, l'archiduc Gorgon envoie un Yôkikaijû souterrain destiné à exploser sous le centre de recherche Kôshiryoku. Le seul espoir de nos héros est de diriger le monstre vers une poche de magma souterraine. Un épisode riche en suspense.

demande de détruire le Jet Pilder car elle ne veut plus que son autre fils, Kôji, risque sa vie aux commandes de Mazinger Z. L'intrigue se veut touchante mais est gâchée par la rapidité avec laquelle est réparé le Jet Pilder et par les caprices de Shirô qui le rendent vite insupportable.

Mazinger Z, Dianan A et Boss Borot retournent sur l'île Jigoku pour un ultime combat contre le Dr Hell.

Alors que Kôji Kabuto et ses amis croient leur combat terminé, la mort du Dr Hell laisse en réalité le champ libre à l'empire souterrain de Mykene pour se lancer à la conquête de la surface. Cet épisode sert de pont avec la série suivante, Great Mazinger, tout en concluant celle-ci d'une façon surprenante puisqu'au lieu de se finir sur une victoire éclatante de Mazinger Z, elle se termine par une cuisante défaite avant que la victoire sur les adversaires du jour ne soit remportée par son successeur.