Alors qu’un scandale vient de coûter au député sortant sa réélection au parlement de Bavière, son concurrent, Alfons Zischl, savoure son triomphe. L'ancien maire de Hindafing entend bien remettre dans le droit chemin sa nouvelle circonscription. Sa première mission : sauver les emplois d’une entreprise en mauvaise posture. Mais il découvre qu'il s'agit d'une usine d’armement plus que douteuse. Soucieux d'éviter à tout prix un nouveau scandale, il tente d’assainir la situation., mais ses plans tournent court alors que la ministre-présidente de Bavière se retrouve en première ligne.

Pour sauver l’usine d’armement de la faillite, Alfons Zischl tente par tous les moyens de convaincre Sepp Goldhammer d’investir dans l’entreprise. Mais il est vite confronté à un problème bien plus urgent : une expertise balistique menace de révéler des éléments compromettants. De son côté, Krauss, l’ancien curé de Hindafing, fait appel à un journaliste pour comprendre ce qui est arrivé à Amadou, son ancien amant. Les pistes, là encore, mènent à la famille Zischl…

L’attentat visant la ministre-présidente de Bavière entraîne un vaste débat sur les enjeux de sécurité et l'opportunité d'armer davantage la police bavaroise. Pour Zischl, c’est l’occasion de relancer l’activité de son usine protégée. Mais il se heurte à un obstacle venu de son propre groupe politique. De nouveaux ennuis, d'ordre privé cette fois, l'amènent à proférer un odieux mensonge, qui menace bientôt de se retourner contre lui…

Alfons Zischl se rend à Rome avec son épouse Marie dans l’espoir de sauver l’usine. Au Vatican, un intermédiaire est censé l’aider à vendre des armes, mais lors de l’audience, les choses ne se déroulent pas vraiment comme prévu...

L’étau se resserre autour de Zischl : la tentative de vente d’armes tourne à la catastrophe, Krauss, l'ancien curé, est à deux doigts de découvrir la vérité et Heidi, la mère de Marie, sème la zizanie dans son couple…

Alfons Zischl se voit offrir un poste de secrétaire à la Région, mais sa joie est de courte durée car Marie s’apprête à le quitter. Alors qu’il essaie de négocier avec des Ukrainiens, Zischl est kidnappé...