Pendant que Manfred découvre que ses rêves étranges sont réels, la paix retrouvée de Midnight est perturbée par l’arrivée du guérisseur Kai, de son épouse Patience, et par l’afflux d’adeptes dans leur spa récemment ouvert.

Manfred offre ses services à Patience et à Kai après avoir été témoin d'une attaque de fantôme sur un invité de l'hôtel. Lorsqu’elle découvre que ses plantes sont toutes mortes, Fidji soupçonne une cause surnaturelle. Le lien psychique entre Olivia et Lem devient quant à lui une source de friction.

Manfred aide Fidji à découvrir ce qui essaie de tuer Bobo. Pendant ce temps, Rev raconte la vérité sur son passé à Lem et Joe, à l'insu de son mari, parti à la chasse aux démons avec Walker.

Les Midnighters doivent unir leurs forces pour surmonter une nouvelle épreuve. Pendant ce temps, les Fidji prennent des mesures extrêmes pour sauver Bobo tandis que Patience et Manfred rencontrent des problèmes relationnels...

Olivia est à nouveau hantée par les éléments de son passé. Fidji quant à lui, appelle à l'aide ses camarades sorcières. Quant à Manfred et Kai, ils sont en froid...

Les secrets soigneusement gardés des Midnighters sont menacés. La suspicion de Manfred envers Kai s'intensifie et Fidji s'essaie à la magie noire...

Manfred se promet de tout faire pour venger la mort de Creek. Quant à Joe, il est tiraillé entre son amour pour Chuy et son désir de chasser le démon aux côtés de Walker. Fiji, de son côté, profite de sa nouvelle liberté pour s'amuser un peu.

Manfred et Kaï s'allient pour obtenir l'aide d'une sorcière. Quant à Fiji et Bobo, ils cherchent un moyen pour que Fiji redevienne une sorcière blanche. Joe, de son côté reçoit une visite surprise...

Patience a mené son plan à bien : Théophilus a ressuscité et Midnight est à présent aux mains des sorcières noires. Les habitants doivent à présent entrer en résistance afin de sauver leur ville...