Lydia Todd, une femme très riche, est retrouvée morte dans sa chambre forte. Le cas est mystérieux car elle a été poignardée dans le dos mais s'est elle-même enfermée dans la pièce, l'arme n'étant pas à ses côtés. Ed, qui fait les premières constatations, trouve le téléphone décroché, preuve que quelqu'un a appelé Lydia Todd avant sa mort. Peu de temps après, une professeur de parapsychologie, Justine Cross, appelle Dacier pour lui indiquer l'endroit exact où il pourra trouver l'arme du crime, un couteau sacrificiel. Le chef accepte son aide et la prend très au sérieux lorsqu'elle dit que Susan, la fille de Lydia, coure un grave danger. Susan tente de se suicider, persuadée qu'elle est responsable de la mort de sa mère mais Dacier pense que quelqu'un la manipule. Steven, un ami de Susan, tente de l'assassiner et se jette par la fenêtre en essayant d'échapper à la police.

Steven meurt à l'hôpital et son autopsie prouve qu'il a été assassiné. Susan est victime d'un autre attentat et Dacier commence à accumuler de lourds soupçons à l'encontre de son psychiatre, le docteur Gallin, dont l'existence débute à son arrivée aux Etats-Unis. Pour le confondre, il charge Fran de devenir sa patiente mais, devant les révélations de Justine, qui voit la jeune femme en danger, il interrompt sa mission. Gallin, qui a reconnu Fran, se rend chez elle et lui donne un nouveau rendez-vous en l'hypnotisant, afin d'être certain qu'elle vienne. Le lendemain, Fran se rend chez le docteur et il la manipule pour la pousser à tuer Dacier. Pendant ce temps, le chef perquisitionne chez Gallin et trouve les preuves de sa culpabilité. Il est en fait un psychopathe persuadé d'aider les gens en les poussant au suicide ou en obligeant d'autres personnes à les assassiner. Dacier, Marc et Ed se rendent chez Gallin, ignorant que Fran est sur place, prête à tuer son supérieur.

Marc et Diana, au retour du cinéma, vont faire une course dans un drugstore ouvert la nuit. Lorsqu'ils arrivent devant la boutique, un coup de feu retentit et Marc se précipite. A l'intérieur, Milt Kleiner, le patron, est debout à côté du corps d'un homme et il tient une arme à la main. Marc appelle ses collègues et rentre chez lui, laissant la criminelle gérer cette affaire. Le lendemain, il apprend qu'il est accepté par l'ordre des avocats et, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seul, Marc annonce son mariage à ses amis, choisissant Dacier comme témoin. De son côté, Diana veut défendre Milt car elle est persuadée qu'il a agit en état de légitime défense ; l'homme qu'il a abattu étant un truand à la solde d'un dénommé Kincaid, que Dacier voudrait bien mettre derrière les barreaux. Son patron refusant de la laisser se charger de cette affaire, elle demande à Marc de le faire et ce dernier accepte. Il veut travailler main dans la main avec le chef pour innocenter Milt tout en faisant tomber Kincaid. Fran prend alors la place d'une diseuse de bonne aventure, bookmaker à ses heures, et qui reverse une partie de ses gains à Kincaid. De son côté, le chef doit aussi régler une affaire domestique : le départ de Marc le laissera seul, il doit donc lui trouver un remplaçant. Ed et Fran, perturbés par cette situation, décident d'y mettre leur grain de sel...

Everett Ward, comptable d'un truand nommé Martine, s'est trouvé impliqué malgré lui dans les affaires de son patron et a décidé, pour son bien et celui de sa fille, de témoigner au procès de ce dernier. Martine, qui sait que Ward possède des preuves accablantes de ses malversations, décide de l'éliminer en même temps que Caroline, sa fille. Mais cette dernière échappe à l'attentat et décide de s'enfuir, craignant pour sa vie. Dacier charge Ed de la retrouver et de la mettre en sécurité mais Martine fait tout pour faire échouer cette tentative. Ed fini par retrouver Caroline mais elle refuse de témoigner ou de livrer les preuves que possédait son père. Lorsqu'enfin elle se décide, Martine réussi à l'effrayer suffisamment pour qu'elle fausse compagnie à Ed et parte se réfugier chez une amie. Mais cette dernière, menacée par un homme de main de Martine, doit la dénoncer si elle veut sauver sa vie.

Jim, un policier proche de Fran, est persuadé qu'un ancien malfrat qu'il avait fait mettre en prison, Stan Frost, cherche à se venger et veut le tuer ; lui ainsi que Len Parsons, son ancien co-équipier reconvertit en détective privé. Frost est récemment sorti de prison et Jim se tient prêt à l'accueillir, à sa manière : il a bien l'intention de tirer le premier. Dacier, qui connaît le caractère emporté du policier, l'écarte de l'affaire et la prend en main quand Jim et Fran sont victimes d'une tentative de meurtre. Peu de temps après, Frost est tué sur un parking alors qu'il avait donné rendez-vous à sa femme et Jim est le seul témoin. Les services internes pensent que c'est lui qui a assassiné l'ancien malfrat et, quand la femme de ce dernier témoigne en disant que son mari était menacé de mort par un policier, cela n'arrange pas les choses. Dacier pense que toute cette histoire est liée au dernier coup de Frost, un bracage qui lui avait rapporté 250 000 dollars ; l'argent n'ayant jamais était retrouvé. Le chef suppose que son complice de l'époque, un dénommé West, est revenu et qu'il a supprimé Frost pour éviter d'avoir à partager. Pendant ce temps, Jim ne parvient pas à rester en place et se retrouve bientôt soupçonné d'un second meurtre : celui de l'indic qui avait fait courir le bruit des menaces sur lui et Parsons. Il décide alors de quitter la ville avec l'aide de son ancien co-équipier.

Ed rentre de vacances et trouve le bureau vide. Lorsque Fran et Marc arrivent, l'une avec un dossier important pour le chef et l'autre avec le dîner, Ed s'inquiète et fouille le bureau. Des indices l'amène à penser que Dacier a été kidnappé et seul Marc doute de cette éventualité ; mais il finit par se ranger à l'avis de ses collègues et les recherches commencent. Ils localisent la camionnette où ils découvrent trois hommes, dont un ressemblant vaguement au chef : ce sont des acteurs, embauchés pour faire diversion. Mais Dacier a laissé des indices dans le van qui conduisent son équipe à l'aéroport où un jet privé a décollé pour Los Angeles. Là-bas, Dacier a été emmené chez Bruno Roman, un mafiosi, qui veut lui confier l'enquête du meurtre de sa fille adoptive, Selma, retrouvée étranglée dans une chambre d'hôtel. Il a bien sûr l'intention de tuer le responsable et, par la suite, le chef qui aimerait beaucoup le faire arrêter ; un vieux mandat étant toujours valable à son encontre. Mais Dacier parvient à le mener par le bout du nez et, lorsque son équipe arrive à Los Angeles, il réussit même à entrer en contact avec eux. Bruno Roman soupçonne Max Phelps, le frère de l'un de ses adversaires, d'être l'assassin et il veut que Dacier lui en apporte la preuve. Mais le chef sait qu'il est innocent et, pour sa démonstration, il parvient à isoler Bruno et Chuck Phelps afin de leur apprendre la vérité tout en ayant une chance de les faire arrêter, avec l'aide de son équipe.

Un homme est assassiné, poignardé avec des ciseaux, alors qu'il promenait son chien dans le parc. Une femme, elle aussi en promenade, est percutée par une personne qui s'enfuit des lieux du crime : elle a à peine le temps de voir son visage. Une semaine plus tard, Athena Champions, une amie de la victime, appelle Robert Dacier pour l'inviter à dîner. C'est un prétexte pour lui parler car elle veut qu'il se charge de l'affaire afin de retrouver rapidement le coupable. Le chef est perplexe car son amie semble en savoir beaucoup sur le meurtre et semble terrorrisée par quelque chose. Pendant la nuit, un autre homme est assassiné de la même manière et le policier chargé de l'enquête, le lieutenant Rourke, accepte avec plaisir l'aide de Dacier. Celui-ci ne tarde pas à faire avouer à Athena qu'elle se croit coupable des deux meurtres car ils sont clairement gravés dans sa mémoire, même si elle n'est pas vraiment certaine de les avoir commis : elle pense donc être folle. Mais Dacier pense à une machination et décide d'aller voir Courteney Eliot, le beau-frère d'Athena, troisième sur la liste de bal du cotillon de cette dernière, et tente de le persuader qu'il sera la prochaine victime ; mais l'homme n'y croit pas. Dacier est persuadé que la famille Champions cache un lourd secret et va tenter de le découvrir avant que Eliot se fasse tuer à son tour.

Peggy, la nièce de Dacier, fait un numéro de mime avec son ami Jamie dans la vitrine d'un magasin. Alors qu'elle effectue sa prestation, Peggy est témoin de l'assassinat d'un homme, poignardé devant un restaurant. Le meurtrier se rend compte aussitôt qu'il a été vu et pénètre dans le magasin, mais Peggy et son ami se sont enfuis. La jeune fille décide d'appeler son oncle mais Jamie, qui est recherché par la police, l'oblige à raccrocher et parvient à la convaincre qu'il vaut mieux pour eux fuir et quitter la ville. Pendant ce temps, Dacier va voir la mère de Peggy et apprend que sa nièce a fugué après le re-mariage de celle-ci. Elle avait très mal vécu le divorce de ses parents et refusait d'accepter le départ de son père. Ce qu'elle ignore, c'est que sa mère, Sylvia, était battue par son père et que c'est pour cette raison qu'elle avait divorcé. Jamie, qui a des contacts à Los Angeles, parvient à caser leur numéro de mime dans un show télévisé local. L'assassin suit le couple à la trace et tue Jamie dans sa loge. Peggy parvient à s'enfuir mais l'homme, qui a découvert son existence, est après elle.

Le chef Dacier tente de mettre en place un foyer d'accueil pour jeunes délinquants qui leur permettrait de prendre un nouveau départ. Il souhaite que ce foyer soit dirigé par un ancien détenu et, ayant une idée bien arrêtée sur le candidat idéal, fait tout son possible pour obtenir la libération de Carl Parkos, un braqueur de banque qui s'était fait prendre parce qu'il avait sorti Dacier d'une voiture en feu plutôt que de prendre la fuite. Mais son projet est mis à mal par un différent opposant deux bandes rivales, les Trappeurs et les Aigles, et le fait que Tony, l'un des fils de Carl, fasse partie de l'une d'elles n'arrange rien. Un soir, Tony est criblé de balles alors qu'il téléphonait à Dacier pour qu'il lui permette d'aller voir son père en prison, mais sans sa mère, Laverne. Il décède quelques jours plus tard à l'hôpital et Dacier doit tout faire pour empêcher les Trappeurs, ainsi que Carl, de chercher à se venger en attaquant les Aigles. Le chef, persuadé que Tony n'a pas été tué par ses derniers, dirige son enquête sur Laverne et sur un certain Len Harter, qu'il soupçonne être son amant.

Un indic donne rendez-vous à Dacier sur le port pour l'informer qu'un important braquage se prépare et qu'un policier en civil fournit des informations à ceux qui vont le commettre. Il n'a pas le temps d'en dire plus car trois hommes tirent sur lui, Dacier et Marc depuis un bateau. L'indic est tué et Marc est légèrement blessé à la main ; le chef ayant réussi, de son côté, à abattre l'un des agresseurs. L'homme ayant été identifié, Ed propose de se faire passer pour un trafiquant de drogue à qui le malfrat, toxicomane, devait de l'argent. Son plan fonctionne et il parvient à prendre contact avec le reste de la bande mais le chef, un dénommé Parker, est méfiant à son égard et commence par le faire tabasser par ses hommes. Lors de la bagarre, le micro que portait Ed est détruit et Marc ne parvient pas à le localiser avant que Parker ne le fasse emmener. Ce dernier, pour être certain que Ed est bien ce qu'il dit être, lui demande de tuer le policier responsable de la mort d'un de ses hommes : en l'occurrence, Robert Dacier. C'est seulement après cela qu'il lui fera confiance et le mettra dans le coup pour le fameux braquage. De son côté, le chef tente d'identifier le policier en civil qui fournit des informations aux malfrats, mais le nombre de dossiers à éplucher est très important ; et le temps dont il dispose assez court. Ed parvient à envoyer un très court message à son supérieur...

Un vol de bijou d'un montant d'un demi-million de dollars a lieu chez Andrea Reynolds et l'enquête est confiée au sergent Costa. Lorsque Ed et Dacier lisent la nouvelle dans le journal, ils pensent tout deux à la même personne : Peter Justin, cambrioleur de haut vol, condamné à cinq années de prison après avoir été arrêté par le chef. Dacier veut prendre l'affaire en main, sans faire d'ombre à Costa, mais ce dernier n'a pas envie d'être chaperonné et l'envoie sur les roses. Le chef décide alors d'enquêter en parallèle et découvre que Justin, conscient d'être sur la pente descendante, a fait le nécessaire pour passer la main à quelqu'un de plus jeune en lui enseignant son savoir-faire. Mais, lorsqu'un vol et un meurtre sont commis, des preuves flagrantes contre Justin sont découvertes et il comprend qu'il a été doublé. Libéré sous caution, Justin veut régler ce problème lui-même et Dacier tente de l'aider, craignant pour sa vie.

Ed fait une partie de basket avec Steve Timmins et un groupe d'enfants d'un centre d'accueil où tout deux sont animateurs bénévoles. Alors que Steve tente d'empêcher une bagarre entre deux gosses, un inconnu tire sur Ed depuis un toit voisin, le manquant de peu. Le sergent tente de le rattraper mais arrive trop tard : il a juste le temps de voir une camionnette blanche s'éloigner. Lorsqu'il retourne au centre, Steve a disparu. Ed va au bureau faire son rapport à Dacier et ils vont ensemble sur les lieux de l'attentat. Le chef fait alors remarquer que, vu l'angle de tir, Steve pouvait tout aussi bien être la cible. Lorsqu'il s'avère que le centre n'a aucune information sur ce dernier, le chef est convaincu qu'il était la victime du tireur et il lance Ed sur trace. Le sergent finit par retrouver la trace de Steve, à l'église : il est prêtre. Le rapport de balistique révélant que l'arme a déjà servi au meurtre de trois dealers, Dacier suppose que Steve a entendu l'assassin en confession et que ce dernier, ayant appris qu'il allait quitter les ordres, a prit peur et tente de le faire taire. Le chef doit trouver le coupable avant qu'il ne réussisse son projet.

Bud Drexel, trafiquant de drogue, rend visite à Al Williams dans son salon de coiffure. Il souhaite utiliser l'échoppe de ce dernier afin d'y stocker sa drogue mais Al refuse, allant même jusqu'à le menacer de prévenir la police. Bud s'énerve et sort son revolver mais le coiffeur est plus rapide et parvient à le tuer avec un rasoir. Affolé, Al se débarrasse du corps avant de s'enfuir. Lorsque Dacier trouve dans son camion un petit garçon porteur d'une lettre écrite par son père et qui refuse de dire son nom, il entame aussitôt des recherches dans son fichier personnel, estimant qu'il doit s'agir du fils de quelqu'un qu'il a jadis envoyé en prison. Dans le même temps, il est chargé de l'affaire Drexel et fait rapidement le lien avec le petit garçon. Le père du trafiquant n'est autre qu'un haut responsable de la pègre, un homme surnommé l'Ange, et il ne fait aucun doute qu'il va se lancer sur la piste de l'assassin de son fils afin de se venger. Dacier découvre l'identité de ce dernier et cherche à convaincre son fils, Joey, de l'aider à venir en aide à son père avant qu'il ne soit trop tard.

L'inspecteur Bill Waltson, de Scotland Yard, est en visite à San Francisco pour assister à une conférence sur le trafic de drogue. Durant son séjour, l'ambassade d'angleterre est la cible d'un cambriolage : les codes secrets ont été volés ainsi que la somme de trois mille dollars. Le chef Dacier est chargé de l'enquête par son ami Waltson et les soupçons se dirigent rapidement sur un groupe appelé "le gang de Robin des Bois", déjà responsable de plusieurs cambriolages. Pour Dacier, il est clair que les cambrioleurs avaient un complice dans l'ambassade et le fait qu'un dénommé Beamish, occupant un poste à responsabilité, s'avère être un homme vivant largement au-dessus de ses moyens, en fait le coupable idéal. Pour le chef, l'affaire n'est pas facile car les journaux semblent au courant de tout ce qu'il sait et, ce, très rapidement, ne lui laissant ainsi que peu de marge de manoeuvre. Lorsque une imprimerie de monnaie étrangère est cambriolée pour la somme de deux millions de dollars, Dacier comprend que l'affaire est beaucoup plus complexe qu'il ne l'avait cru au départ et ses implications très différentes de ce qu'il paraît.

Ed s'est lié d'amitié avec Isabel, la fille du juge Fredericks et, lorsque son père manque de se faire écraser par un chauffard, c'est tout naturellement qu'elle se tourne vers lui. Ed emmène la jeune fille voir le chef car cette dernière pense que quelqu'un veut attenter à la vie de son père, ce dernier ayant déjà été victime de deux "accidents". Dacier est sceptique car Isabel ne s'entend guère avec sa belle-mère Eleanor et elle aimerait pouvoir l'écarter afin d'avoir son père pour elle seule. Mais le chef entame tout de même une enquête et, lorsqu'il va voir le juge, il fait la connaissance de sa femme qu'il reconnaît aussitôt : c'est Eleanor Rogers, une ancienne entraîneuse ayant été arrêtée à San Francisco. Il décide alors de prendre l'affaire au sérieux car le juge pourrait ne pas être la véritable cible de tous ces "accidents". Lorsqu'Eleanor reçoit un appel téléphonique de l'un de ses anciens clients, elle se précipite aussitôt chez Dacier pour lui relater la conversation. L'homme voudrait qu'elle influence son mari dans une affaire qu'il est en train de juger pour obtenir un non-lieu. Une bombe est découverte au palais de justice puis, plus tard, un dénommé Frank Wolser est abattu par le juge alors qu'il pénétrait par effraction dans sa maison. Mais plusieurs éléments ne collent pas et Dacier envisage de prendre l'affaire sous un angle bien différent...

En sortant de son cours d'art plastique, Fran est victime d'une agression, heureusement interrompue par l'arrivée du gardien. Transportée à l'hôpital, son état est jugé sérieux et elle doit subir une opération pour résorber une hémorragie. Dacier se charge de l'enquête et tente de faire le lien entre cette attaque et deux meurtres de jeunes femmes, commis également sur le campus. Lorsque Fran reprend conscience, ses souvenirs sont très flous et elle se souvient surtout d'une femme, professeur d'art, mais ne parvient pas à se rappeler un détail qu'elle sait pourtant être capital pour l'enquête. Dacier tente de l'aider de son mieux tout en poursuivant son enquête et les soupçons se portent bientôt sur Dean Glenville, le doyen de l'université, qui avait une liaison avec la professeur d'art. Lorsqu'elle est à son tour assassinée, le chef renforce la pression sur ce dernier, persuadé qu'il est la clé de toute l'affaire.

North, un avocat aux méthodes douteuses, vient d'obtenir un non-lieu dans une affaire de meurtre, réduisant six mois de travail de l'équipe Dacier à néant. Ce dernier, loin d'abandonner la partie, décide de reprendre le dossier à zéro afin d'envoyer le meurtrier en prison pour d'autres délits. Un soir, Susan, une employée de grand magasin, revoit pour la première fois depuis plusieurs mois son ancien amant, Elliott Gaynor, et lui confirme qu'elle ne veut plus le voir. La discussion tourne mal et, repoussant Elliott, Susan provoque sa chute dans les escaliers d'un parc, tuant ce dernier sur le coup. Paniquée, elle s'enfuit et, ayant entendu parler de North, va le consulter pour savoir ce qu'elle doit faire. La jeune femme est alors surprise d'entendre l'avocat lui déconseiller d'aller voir la police mais, au contraire, de rentrer chez elle. Le lendemain, Dacier apprend la mort d'un homme inconnu dans le parc et le reconnaît à sa description : c'est un ancien ami et il avait rendez-vous avec lui la veille mais il n'était pas venu. Il se rend alors chez sa femme Laura, pour qui il a eut autrefois des sentiments amoureux, et lui annonce la mort de son mari. Lorsqu'ils reviennent ensemble à San Francisco pour l'identification, le chef apprend qu'un clochard a été arrêté pour le meurtre et que Diana, la femme de Marc, doit le défendre. Laura s'accroche à l'évidence de la culpabilité du SDF mais Dacier n'est pas convaincu, certain qu'Elliott avait une maîtresse. Lorsque North décide de devenir l'avocat de Billy Joe, le SDF, le chef commence à comprendre...

La pègre de l'est du pays veut prendre le contrôle de la californie et envoie Harry Blocker et James Raskin pour organiser une réunion de malfrats afin de conclure un arrangement. Dacier veut empêcher cela et se rend donc à l'hôtel où doit avoir lieu cette réunion avec son équipe. Ed et Marc prennent la place des deux représentants de San Francisco, préalablement arrêtés par Carl Reese, tandis que Dacier endosse l'identité d'un riche homme d'affaire, Ben Woodward ; Fran se faisant passer pour sa fille. Dès le début, il prend Blocker à rebrousse-poils et, devant le résultat, décide de jouer sur le caractère emporté de ce dernier. Ed joue la brebis galeuse en refusant toute association et Marc fait celui qui hésite, prenant modèle sur son "homologue" pour orienter son choix. Tandis que Raskin, d'un naturel plutôt calme, tente de négocier, Blocker s'énerve rapidement et envisage de supprimer celui qui gêne le projet de l'organisation. La situation se complique lorsque Reese est obligé de libérer les deux malfrats de San Francisco et Dacier se voit contraint de bousculer Blocker avant que ces derniers ne les rejoignent.

Le chef Dacier s'est lié d'amitié avec un jeune homme, Porter Yarborough, un fils de fermier qui rêve de devenir peintre. Tout juste sorti de prison, Porter se trouve mêlé à un vol de bétail qui a mal tourné, l'un des voleurs -son meilleur ami- ayant été tué. Le père de Porter, Clint, est persuadé de la culpabilité de son fils et voit d'un très mauvais oeil l'arrivée de Dacier, qu'il estime responsable de l'intérêt croissant de Porter pour la peinture ; ruinant ainsi ses espoirs de le voir reprendre le ranch. Porter est arrêté par le shérif, peu enclin à collaborer avec un policier venu d'une grande ville. Libéré sous caution, Porter est bientôt suspecté du meurtre de Veronica Zradna, une artiste peintre, avec laquelle il était particulièrement lié. Mais, très vite, Dacier parvient à convaincre le shérif qu'il ne peut être coupable et parvient même à le faire douter pour les autres charges qui pèsent sur le jeune homme. Pendant ce temps, Marc et Fran remontent la filière des voleurs de bétails et, lorsque l'un des responsables dénonce Porter, Dacier est convaincu que le chef de la bande cherche à éliminer un témoin gênant...