La section 20 est recrutée pour sauver un biochimiste qui a été pris en otage au Kosovo par la mafia albanaise. La S20 traque l'arme biologique volée jusqu'à Venise, où le patron de la mafia Edon organise une réunion avec un acheteur potentiel.

Après eu vent d'une querelle entre Edon et son fils Loric, la Section 20 lance un raid sur leur entreprise familiale. Un arrangements de mariage entre les familles Demachi et Vironi tournent au vinaigre. Mac considère une offre de Coltrane qui pourrait changer sa carrière.

L'ancien chef de la sécurité d'un centre de recherche russe sécurisé prévoit vendre une technologie militaire mortelle à Zayef et Mahir, mais l'appareil se retrouve entre les mains d'un gangster israélien notoire qui promet de rendre les choses encore plus compliquées.

Novin est obligé de coopérer avec Topal et Danny, alors que Spencer donne à l'escouade un ultimatum. Après une confrontation explosive avec Zayef et Mahir, Spiegel menace de faire sauter les opérations de la Section 20 à Tel Aviv.

Au cours d'un raid sur la cachette de Zayef, Mac ignore des ordres afin d'assurer la sécurité de ses coéquipiers.

Novin et Zarkova tentent d'échapper à des agents de police corrompus. Mac et Wyatt, eux, se réfugient dans un village.

Mac et Novin partent pour la Russie. Ils doivent enlever un analyste des services secrets. Katrina questionne Pavel.

Wyatt et Novin font face aux soldats de Komodo. Katrina, de son côté, se demande à qui elle peut encore faire confiance.

La Section 20 doit neutraliser deux renégats russes. Wyatt, lui, accepte de travailler pour un magnat de la technologie.

La Section 20 se rend en Azerbaïdjan, où trois missiles longue portée vont être lancés sur des villes occidentales.