Shouryuu commence à raconter l'histoire d'Atsuyu, un officier de l'État de Gen qui s'est rebellé contre son autorité, et celle de Koya, un garçon élevé par une meute de monstres.

Shouryuu poursuit son récit sur Atsuyu. Alors que Rokuta est retenu prisonnier dans la province de Gen, Atsuyu envoie un messager à Shouryuu, à Kankyuu, pour lui faire part de ses conditions.

La construction des berges de la rivière est en cours, ce qui fait craindre à Atsuyu que le roi ne cherche à inonder sa ville. Rokuta découvre Genkai, le père d'Atsuyu, affaibli et enfermé dans une cellule.

Atsuya perd le soutien de son peuple lorsque celui-ci se rebelle contre son armée pour avoir tenté de détruire le barrage que le roi avait ordonné à ses hommes de construire. Plus tard, face au roi d'En, Atsuya se voit offrir le choix entre se rendre ou conquérir le trône lors d'un duel à l'épée.

En-O conclut son récit sur Tatsuyu et la rébellion de Gen State.