Les Strigoï ont pris le pouvoir, à l'issue d'une apocalypse nucléaire qui a plongé le monde dans les ténèbres. L'humanité, asservie, est sous le contrôle du Maître. Une petite poche de résistance s'organise. Eph, hanté par les actes de son fils, abandonne New York pour se rendre à Philadephie. Fet et Quinlan se mettent en quête d'une nouvelle arme pour éradiquer les vampires...

Dutch est emprisonnée par les Strigoï pour servir de cobaye. Elle tente de rejoindre Setrakian, pour son salut. Gus recrute son cousin, désireux de se faire une place de choix dans la nouvelle économie mondiale souterraine. Mais Alonso Creem se méfie des ambitions de son partenaire...

Quinlan et Fet découvrent à quel point le vol d'une ogive nucléaire est une opération risquée lorsqu'ils croisent la route d'un ennemi inattendu. Dans le même temps, Eph et Alex mettent au point une nouvelle arme contre les Strigoi. Zack, frustré, développe des sentiments...

Alors qu'elle complote pour tenter de s'échapper du centre, Dutch n'a d'autre choix que de passer un accord avec Desai. Eph et Alex cherchent à savoir quels sombres secrets se cachent derrière le nouveau plan du «Partenariat». Gus et Alfonzo Creem sont aux prises avec un gang qui empiète sur leur terrain...

Fet et Quinlan sont sur la piste du convoi transportant la précieuse arme nucléaire. Eph et Alex sont à la recherche d'indices concernant le plan du Maître, censé sceller le sort de l'humanité. Alors qu'elle est entre les griffes d'un ennemi bien connu, Dutch rencontre un vieil ami...

Fet et Quinlan doivent trouver un moyen sûr pour renvoyer la bombe nucléaire à New York. Eichorst, désespéré et en bout de course, se rapproche. Zack, totalement épris, tente d'en apprendre davantage sur l'objet de son désir, pour le pire...

Setrakian, dont la santé vacille dangereusement, ignore les avertissements d'Eph, repoussant ses limites pour mener à bien sa quête de victoire et de vengeance. Parallèlement, Fet et Quinlan se rendent à Manhattan, alors que le Maître boucle la ville pour y éliminer toute âme vivante...

L'équipe se regroupe, en état de choc. Pour venir à bout du Maître, il faut impérativement commencer par localiser l'ennemi. Une collaboration humaine s'impose. Le plan prend racine à la ferme d'approvisionnement, avec une vieille connaissance de Dutch...

Un invité surprise sème la zizanie, ravivant d'anciens conflits au sein du groupe. La confiance est entamée. Doutant des nouveaux renseignements dont elle dispose, l'équipe lance tout de même un ultime assaut contre le Maître. Quitte ou double...

Quinlan met sur pied un plan désespéré, dont le prix s'annonce très élevé. Eph, de son côté, est aux prises avec sa conscience. Fet entreprend une mission suicide, tandis que Dutch et Gus préparent l'ultime combat de l'humanité contre les forces du mal...