Eric ouvre négligemment une boîte magique, invoquant ainsi l'Ultimate Evil, qui menace de tout détruire. Même Dungeon Master ne fait pas le poids.

Sheila sauve une fille nommée Karina d'un piège magique, mais Karina tourne mal. Pendant ce temps, les enfants cherchent une paire d’anneaux magiques qui pourraient les renvoyer à la maison, sans se rendre compte que Karina en possède un.

Venger utilise un portail temporel pour changer l'histoire de la Terre. L’équipe doit l’arrêter sinon elle peut cesser d’exister.

Les enfants font la connaissance de Lorn - un orphelin avec un talisman magique - et l’invitent à rejoindre l’équipe. Mais le talisman de Lorn est plus dangereux qu’aucun d’entre eux ne le réalise.

Les enfants rencontrent une race de minuscules dragons amis, chassés par un roi diabolique. En sauvant les dragons, ils peuvent retrouver leur chemin.

Une créature terrifiante appelée The Darkling kidnappe des gens depuis mille ans. Quelques autres victimes lui donneront le pouvoir de s’emparer de tout le Royaume. L’équipe doit arrêter The Darkling, mais c’est trop pour eux.